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Como conectar Salesforce e Uso do navegador
Crie um novo cenário para conectar Salesforce e Uso do navegador
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Uso do navegador será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Uso do navegadore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Uso do navegador Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Uso do navegador da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Uso do navegador.
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Salesforce
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Uso do navegador
Autenticar Uso do navegador
Agora, clique no Uso do navegador nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Uso do navegador configurações. A autenticação permite que você use Uso do navegador através do Latenode.
Configure o Salesforce e Uso do navegador Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce e Uso do navegador Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Uso do navegador
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Uso do navegador, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce e Uso do navegador a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce e Uso do navegador (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce e Uso do navegador
Uso do navegador + Salesforce + Slack: Monitora menções ao produto de um concorrente usando uma tarefa de automação do navegador. Quando uma menção é encontrada, ele pesquisa contas relacionadas a ela no Salesforce e publica os detalhes da conta em um canal específico do Slack.
Uso do navegador + Salesforce + Planilhas Google: Extrai dados do site usando uma tarefa de automação do navegador, atualiza ou cria um registro no Salesforce com os dados extraídos e, em seguida, registra os detalhes do registro atualizados em uma Planilha Google.
Salesforce e Uso do navegador alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Uso do navegador
Automatize interações na web diretamente no Latenode. O Browser Use lida com tarefas complexas como preenchimento de formulários, extração de dados e navegação em sites. Ignore as limitações da API e integre dados da web a qualquer fluxo de trabalho. Use seu navegador headless para automação confiável e combine com nós de IA para processos mais inteligentes e adaptáveis dentro do Latenode.
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Perguntas frequentes Salesforce e Uso do navegador
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao uso do navegador usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao uso do navegador no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e de uso do navegador fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente os perfis de mídia social dos leads do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie automações usando blocos sem código e JavaScript, para que você possa arquivar facilmente perfis relacionados a leads do Salesforce usando o uso do navegador para conformidade e análise.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o uso do navegador?
A integração do Salesforce com o uso do navegador permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Extração automática de dados de clientes potenciais de sites e adição deles ao Salesforce.
- Fazer capturas de tela de páginas da web vinculadas a oportunidades do Salesforce para trilhas de auditoria.
- Monitorar os preços dos concorrentes e atualizar o Salesforce com os dados mais recentes.
- Preenchendo campos do Salesforce com dados extraídos de formulários on-line.
- Criação de tarefas do Salesforce com base em alterações no conteúdo da página da web.
Qual é a segurança dos meus dados do Salesforce ao usar o Latenode para automatizar o uso do navegador?
A Latenode utiliza medidas de segurança padrão do setor para proteger seus dados do Salesforce, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros. A segurança dos seus dados é uma prioridade.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do uso do navegador no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Automações complexas de navegador baseadas em JavaScript podem exigir recursos avançados do plano Latenode.
- O volume de transferência de dados entre o Salesforce e o navegador está sujeito aos limites do plano.
- Os limites de taxa da API do Salesforce podem afetar a velocidade da sincronização de dados em larga escala.
