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Como conectar Salesforce Mapa de negócios
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Mapa de negócios
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Mapa de negócios será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Mapa de negóciose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Mapa de negócios da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Mapa de negócios.
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Salesforce
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Mapa de negócios
Autenticar Mapa de negócios
Agora, clique no Mapa de negócios nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Mapa de negócios configurações. A autenticação permite que você use Mapa de negócios através do Latenode.
Configure o Salesforce Mapa de negócios Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Mapa de negócios Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Mapa de negócios
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Mapa de negócios, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Mapa de negócios a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Mapa de negócios (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Mapa de negócios
Salesforce + Businessmap + Slack: Quando uma nova oportunidade de alto valor é criada no Salesforce, um cartão correspondente é criado automaticamente no Businessmap para gerenciar as tarefas relacionadas a essa oportunidade. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe sobre a nova oportunidade e o cartão do Businessmap associado.
Businessmap + Salesforce + Planilhas Google: Quando um cartão no Businessmap é atualizado, a automação recupera dados de oportunidade do Salesforce com base no ID do cartão personalizado e registra o tempo gasto (supondo que você tenha um mecanismo para monitorar o tempo nos eventos do cartão do Businessmap) em uma Planilha Google. Essa planilha pode então ser usada para gerar relatórios resumidos do tempo gasto por oportunidade.
Salesforce Mapa de negócios alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Mapa de negócios
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Businessmap usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Businessmap no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do Businessmap fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente cartões do Businessmap a partir de novos leads do Salesforce?
Sim, com o Latenode, criar automaticamente cartões do Businessmap a partir de novos leads do Salesforce é simples! O editor visual do Latenode facilita a automação, melhorando a colaboração da equipe e a visibilidade do progresso das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Businessmap?
A integração do Salesforce com o Businessmap permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie cartões do Businessmap quando novas oportunidades do Salesforce forem criadas.
- Atualize o Salesforce quando um cartão for movido para um estágio específico no Businessmap.
- Sincronize dados de clientes entre contas do Salesforce e contatos do Businessmap.
- Acione tarefas do Salesforce quando a data de vencimento de um cartão do Businessmap estiver se aproximando.
- Gere relatórios combinando dados de vendas do Salesforce e dados de projetos do Businessmap.
Como o Latenode lida com grandes volumes de dados do Salesforce?
O Latenode foi criado para lidar com grandes volumes de dados do Salesforce de forma eficiente usando técnicas otimizadas de processamento e streaming de dados, garantindo automação perfeita em escala.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Businessmap no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Certos recursos avançados do Businessmap podem não ter equivalentes diretos no Salesforce.
