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Como conectar Salesforce canva
Crie um novo cenário para conectar Salesforce canva
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or canva será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or canvae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o canva Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione canva da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro canva.
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Salesforce
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canva
Autenticar canva
Agora, clique no canva nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu canva configurações. A autenticação permite que você use canva através do Latenode.
Configure o Salesforce canva Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce canva Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, canva, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce canva a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce canva (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce canva
Salesforce + Canva + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, uma imagem de marketing da marca é criada no Canva usando informações do lead. A equipe de marketing é então notificada em um canal do Slack.
Canva + Salesforce + Planilhas Google: Quando um design é exportado do Canva, suas estatísticas são salvas em uma Planilha Google. Em seguida, uma oportunidade relacionada no Salesforce é atualizada com um link para a Planilha Google.
Salesforce canva alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre canva
Automatize a criação de conteúdo com o Canva no Latenode. Gere designs sob demanda, preenchidos com dados de seus bancos de dados ou acionados por eventos. Esqueça as atualizações manuais; conecte o Canva aos seus fluxos de trabalho para obter materiais de marketing dinâmicos, relatórios ou conteúdo para mídias sociais. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode simplificam a automação de design.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce canva
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Canva usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Canva no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do Canva fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar designs do Canva automaticamente a partir de novos leads do Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso, adicionando informações dinâmicas sobre leads aos modelos. Isso agiliza a criação de materiais de marketing, economizando tempo e garantindo a consistência da marca.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Canva?
A integração do Salesforce com o Canva permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere automaticamente materiais de marketing personalizados para novos leads do Salesforce.
- Crie designs do Canva acionados por mudanças específicas no estágio de oportunidade do Salesforce.
- Atualize os modelos do Canva com dados extraídos diretamente dos relatórios do Salesforce.
- Gere propostas de vendas com recursos visuais de marca usando dados de oportunidades do Salesforce.
- Crie automaticamente postagens em mídias sociais anunciando marcos da empresa impulsionados pelo Salesforce.
Posso usar código JavaScript personalizado para transformar dados do Salesforce antes de usá-los no Canva?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem que você manipule dados do Salesforce, garantindo a formatação perfeita para seus designs do Canva antes da automação.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Canva no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Designs complexos de modelos do Canva podem exigir mais tempo de processamento.
- Atualizações em tempo real entre o Salesforce e o Canva dependem dos limites de taxa da API.
- A integração não suporta todos os recursos de ambas as plataformas.
