Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Salesforce Cáspio
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Cáspio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Cáspio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Cáspioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cáspio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Cáspio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cáspio.
1
Salesforce
⚙
+
2
Cáspio
Autenticar Cáspio
Agora, clique no Cáspio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cáspio configurações. A autenticação permite que você use Cáspio através do Latenode.
Configure o Salesforce Cáspio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Cáspio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Cáspio
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Cáspio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Cáspio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Cáspio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Cáspio
Salesforce + Caspio + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, os detalhes são adicionados como um novo registro em uma tabela do Caspio. Uma notificação sobre o novo lead é enviada via Slack para a equipe de vendas.
Caspio + Salesforce + Planilhas Google: Quando um novo registro é criado em uma visualização do Caspio, ele aciona a criação de um novo lead no Salesforce. Os detalhes do lead, incluindo dados do Caspio, são registrados como uma nova linha no Planilhas Google.
Salesforce Cáspio alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Cáspio
Integre a plataforma de banco de dados sem código da Caspio ao Latenode para automatizar tarefas baseadas em dados. Crie fluxos de trabalho que reajam às alterações no banco de dados da Caspio. Automatize atualizações em seus sistemas ou acione alertas sem precisar de código personalizado. Use o editor visual e as ferramentas integradas do Latenode para filtrar, transformar e rotear dados da Caspio para outros aplicativos, garantindo controle completo do fluxo de trabalho.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Salesforce Cáspio
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Caspio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Caspio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Caspio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Salesforce com o banco de dados Caspio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização automática de novos leads do Salesforce com um banco de dados Caspio. Garanta a consistência dos dados e agilize o gerenciamento de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Caspio?
A integração do Salesforce com o Caspio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente registros Caspio a partir de novas oportunidades do Salesforce.
- Atualize os registros do Salesforce quando os dados correspondentes forem alterados no Caspio.
- Sincronize informações de contato entre ambos os sistemas em tempo real.
- Acione notificações por e-mail com base em atualizações de dados em qualquer plataforma.
- Crie relatórios personalizados combinando dados do Salesforce e do Caspio.
Quais dados do Salesforce posso acessar nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite que você acesse praticamente todos os dados do Salesforce, incluindo leads, contatos, contas, oportunidades e objetos personalizados, para automação abrangente.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Caspio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações da API.
