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Como conectar Salesforce Chat
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Chat
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Chat será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Chate selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chat Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Chat da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chat.
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Salesforce
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Chat
Autenticar Chat
Agora, clique no Chat nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chat configurações. A autenticação permite que você use Chat através do Latenode.
Configure o Salesforce Chat Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Chat Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chat
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Chat, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Chat a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Chat (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Chat
Salesforce + Planilhas Google + Chatwork: Quando um novo lead é criado no Salesforce, seus detalhes são adicionados a uma Planilha Google. Em seguida, uma notificação é enviada para uma sala do Chatwork para alertar a equipe.
Chatwork + Salesforce + Zoom: Quando uma mensagem específica é recebida em uma sala do Chatwork indicando uma solicitação de demonstração, um lead é criado no Salesforce. Uma reunião do Zoom é então agendada e adicionada ao lead do Salesforce.
Salesforce Chat alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Chat
Use o Chatwork com o Latenode para automatizar notificações e tarefas da equipe. Envie mensagens com base em gatilhos do seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. O construtor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos. Reduza as atualizações manuais, mantenha sua equipe informada e melhore os tempos de resposta integrando o Chatwork a processos automatizados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Chat
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Chatwork usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Chatwork no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do Chatwork fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber notificações do Chatwork sobre novos leads do Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o disparo de mensagens do Chatwork quando novos leads são criados no Salesforce, mantendo sua equipe instantaneamente informada e responsiva.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Chatwork?
A integração do Salesforce com o Chatwork permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Publicação automática de novas atualizações de oportunidades do Salesforce no Chatwork.
- Criação de tarefas do Chatwork a partir de novas atribuições de casos do Salesforce.
- Envio diário de resumos de relatórios do Salesforce para uma sala de bate-papo dedicada.
- Notificar equipes de suporte no Chatwork sobre eventos críticos do Salesforce.
- Atualizando registros do Salesforce diretamente dos comandos de mensagens do Chatwork.
Como o Latenode lida com grandes volumes de dados do Salesforce?
O Latenode processa com eficiência grandes conjuntos de dados do Salesforce, dimensionando-os perfeitamente para lidar com seu volume de dados sem gargalos de desempenho.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Chatwork no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Consultas complexas do Salesforce podem exigir SOQL otimizado para melhor desempenho.
- Os limites de taxa da API do Chatwork podem afetar o envio de mensagens em alto volume.
- Objetos personalizados do Salesforce podem precisar de mapeamento de esquema manual no Latenode.
