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Como conectar Salesforce Círculo
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Círculo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Círculo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Círculoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Círculo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Círculo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Círculo.
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Salesforce
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Círculo
Autenticar Círculo
Agora, clique no Círculo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Círculo configurações. A autenticação permite que você use Círculo através do Latenode.
Configure o Salesforce Círculo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Círculo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Círculo
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Círculo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Círculo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Círculo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Círculo
Salesforce + Círculo + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, ele é automaticamente adicionado como membro de uma comunidade específica do Circle. Uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo membro via Slack.
Círculo + Salesforce + Zoom: Quando um novo membro ingressa em um grupo específico do Circle, suas informações são adicionadas ao Salesforce como um lead. Uma reunião de boas-vindas no Zoom é então agendada para o novo membro.
Salesforce Círculo alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Círculo
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Circle usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Circle no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do Circle fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Circle automaticamente quando um negócio do Salesforce for fechado?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Mantenha sua comunidade do Circle informada em tempo real, aumentando o engajamento e agilizando a comunicação sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Circle?
A integração do Salesforce com o Circle permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie postagens na comunidade do Circle a partir de novos leads do Salesforce.
- Adicione novos contatos do Salesforce como membros da comunidade do Circle.
- Atualize os perfis de usuários do Circle com base nas alterações de dados do Salesforce.
- Acione tarefas do Salesforce quando um usuário entra em um espaço do Circle.
- Envie mensagens diretas personalizadas do Circle com base nos estágios das oportunidades do Salesforce.
Quão seguro é conectar o Salesforce ao Latenode em relação aos meus dados de CRM?
O Latenode usa criptografia padrão do setor e protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados do Salesforce e do Circle durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Circle no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Objetos personalizados complexos do Salesforce podem exigir JavaScript para compatibilidade total.
- Os limites de taxa da API do Circle podem afetar transferências de dados de alto volume.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa definido no Latenode.
