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Como conectar Salesforce Clio
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Salesforce
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Salesforce Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Clio
Salesforce + Clio + Google Agenda: Quando um novo registro representando uma reunião com um cliente é criado ou atualizado no Salesforce, uma entrada de calendário correspondente é criada no Clio e, em seguida, um evento é criado no Google Agenda para notificar a equipe jurídica.
Clio + Salesforce + QuickBooks: Quando uma nova atividade faturável é registrada no Clio, o registro do cliente no Salesforce é atualizado e uma fatura é criada no QuickBooks.
Salesforce Clio alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Salesforce Clio
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de novas oportunidades do Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita tudo. Acione fluxos de trabalho quando as oportunidades fecham, criando automaticamente os assuntos correspondentes no Clio. Economize tempo e evite a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Clio?
A integração do Salesforce com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes Clio quando uma nova conta for criada no Salesforce.
- Atualizar detalhes do Clio quando uma oportunidade do Salesforce for atualizada.
- Gere relatórios do Salesforce com base em dados do Clio Matters.
- Sincronize informações de contato entre o Salesforce e o Clio.
- Envie notificações por e-mail automatizadas após a criação do assunto via Salesforce.
Como posso usar JavaScript para estender as automações do Salesforce e do Clio?
O Latenode permite a incorporação de código JavaScript para lidar com transformações de dados complexas ou lógica além dos blocos sem código padrão. Adicione funcionalidades personalizadas facilmente.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Salesforce e do Clio.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- Campos personalizados no Salesforce e no Clio precisam de mapeamento manual inicialmente.
