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Como conectar Salesforce Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Salesforce
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Salesforce Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Fechar CRM
Salesforce + Fechar CRM + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, um lead correspondente é criado no Close CRM. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack notificando a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + Salesforce + QuickBooks: Quando o status de um lead muda no Close CRM e o status do lead é "Fechado e Ganho", crie um cliente e uma fatura no QuickBooks e atualize o lead correspondente no Salesforce.
Salesforce Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Salesforce Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas oportunidades do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar novas oportunidades do Salesforce com o Close CRM como leads automaticamente, economizando tempo valioso para sua equipe de vendas e garantindo que nenhum cliente em potencial seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Close CRM?
A integração do Salesforce com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Close CRM a partir de leads atualizados do Salesforce.
- Atualize as oportunidades do Salesforce quando um negócio for fechado no Close CRM.
- Sincronize informações de contato entre as duas plataformas em tempo real.
- Dispare sequências de e-mail no Close CRM com base na atividade do Salesforce.
- Centralize os dados de relatórios de ambas as plataformas em um único painel.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre o Salesforce e o Close CRM?
Sim! O Latenode permite que você use blocos JavaScript para transformações complexas de dados entre o Salesforce e o Close CRM, proporcionando flexibilidade incomparável.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa de API do Salesforce e do Close CRM ainda se aplicam.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado.
