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Como conectar Salesforce Cloud Talk
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Cloud Talk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Cloud Talk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Cloud Talke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloud Talk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Cloud Talk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloud Talk.
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Salesforce
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Cloud Talk
Autenticar Cloud Talk
Agora, clique no Cloud Talk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloud Talk configurações. A autenticação permite que você use Cloud Talk através do Latenode.
Configure o Salesforce Cloud Talk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Cloud Talk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloud Talk
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Cloud Talk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Cloud Talk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Cloud Talk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Cloud Talk
CloudTalk + Salesforce + Slack: Quando uma nova chamada for registrada no CloudTalk, crie um registro de atividade correspondente no Salesforce e notifique um canal de vendas no Slack sobre os detalhes da chamada e o link de atividade do Salesforce.
CloudTalk + Salesforce + Planilhas Google: Armazene dados de chamadas do CloudTalk e detalhes de clientes do Salesforce no Planilhas Google para geração de relatórios. Quando uma nova chamada ocorrer no CloudTalk, encontre o contato associado no Salesforce e adicione uma linha a uma Planilha Google com os dados combinados.
Salesforce Cloud Talk alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Perguntas frequentes Salesforce Cloud Talk
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao CloudTalk usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao CloudTalk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do CloudTalk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Salesforce a partir de dados de chamadas do CloudTalk?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Gere novos leads automaticamente ou atualize registros existentes com base nos resultados das chamadas, economizando um tempo valioso para sua equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o CloudTalk?
A integração do Salesforce com o CloudTalk permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Salesforce quando uma chamada do CloudTalk for perdida.
- Atualize as informações de contato do Salesforce após cada chamada do CloudTalk.
- Registre detalhes das chamadas do CloudTalk como atividades em contas do Salesforce.
- Acione mensagens SMS automatizadas via CloudTalk em alterações de registros do Salesforce.
- Analise o sentimento das chamadas por meio de IA e atualize os estágios de oportunidade do Salesforce.
Como posso acionar ações específicas do Salesforce a partir de eventos do CloudTalk?
Usando o Latenode, configure fluxos de trabalho que reagem a eventos do CloudTalk atualizando objetos no Salesforce em tempo real.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do CloudTalk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Salesforce e do CloudTalk.
- A migração de dados históricos requer um tratamento separado fora da integração.
