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Como conectar Salesforce Cloze
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Salesforce
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Salesforce Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Cloze
Salesforce + Cloze + Slack: Quando um contato é atualizado no Salesforce e depois atualizado no Cloze, uma notificação é enviada a um canal do Slack para informar a equipe de vendas sobre as atualizações recentes.
Cloze + Salesforce + Planilhas Google: Sempre que um novo contato é criado ou atualizado no Cloze, a automação encontra a conta correspondente no Salesforce e registra os detalhes do contato, juntamente com as informações da conta, em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Salesforce Cloze alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes Salesforce Cloze
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Cloze automaticamente a partir de novos leads do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização em tempo real de novos leads do Salesforce com o Cloze, criando contatos automaticamente. Isso garante que sua equipe de vendas tenha sempre as informações mais recentes sobre os leads, acelerando o alcance.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Cloze?
A integração do Salesforce com o Cloze permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize oportunidades do Salesforce com base nos estágios de negócios do Cloze.
- Sincronize informações de contato entre o Salesforce e o Cloze em tempo real.
- Registre interações de e-mail e chamadas do Cloze diretamente no histórico de atividades do Salesforce.
- Acione tarefas de acompanhamento no Cloze quando um novo lead for criado no Salesforce.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Salesforce e do Cloze.
Quão segura é a integração com o Salesforce ao usar o Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados do Salesforce durante a integração, garantindo o mais alto nível de segurança para todos os fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização de dados de alto volume pode estar sujeita aos limites de taxa de API do Salesforce e do Cloze.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambas as plataformas.
