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Como conectar Salesforce Confluence
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Confluence
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Confluence será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Confluencee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Confluence Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Confluence da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Confluence.
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Salesforce
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Confluence
Autenticar Confluence
Agora, clique no Confluence nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Confluence configurações. A autenticação permite que você use Confluence através do Latenode.
Configure o Salesforce Confluence Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Confluence Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Confluence
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Confluence, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Confluence a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Confluence (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Confluence
Salesforce + Confluence + Slack: Quando uma nova oportunidade é conquistada no Salesforce, o fluxo recupera os dados relevantes do registro e cria uma página de resumo no Confluence. Uma notificação com um link para a página do Confluence é então enviada para um canal designado do Slack.
Confluência + Salesforce + Jira: Quando uma página é atualizada no Confluence, o fluxo busca casos relacionados do Salesforce com base em palavras-chave no conteúdo da página. Se uma solicitação de recurso for detectada, um tíquete do Jira correspondente será criado automaticamente e vinculado tanto no Confluence quanto no Salesforce.
Salesforce Confluence alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Confluence
Automatize tarefas do Confluence no Latenode: crie páginas, atualize conteúdo ou acione fluxos de trabalho quando as páginas forem alteradas. Conecte o Confluence a outros aplicativos (como Jira ou Slack) para otimizar atualizações e notificações de projetos. Use o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada e compartilhamento eficiente de informações entre equipes.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Confluence
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Confluence usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Confluence no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do Confluence fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar páginas do Confluence automaticamente a partir de oportunidades do Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso, permitindo que você acione a criação de páginas do Confluence sempre que uma nova oportunidade for criada no Salesforce, otimizando a documentação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Confluence?
A integração do Salesforce com o Confluence permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de páginas do Confluence a partir de novos leads do Salesforce.
- Atualizando páginas do Confluence com alterações de oportunidades do Salesforce.
- Gerando relatórios no Confluence com base em dados do Salesforce.
- Criação de tarefas do Salesforce a partir de comentários em páginas do Confluence.
- Sincronizando dados de contato do Salesforce com diretórios de usuários do Confluence.
Quão seguro é conectar o Salesforce ao Confluence via Latenode?
O Latenode usa métodos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados durante a integração do Salesforce e do Confluence, garantindo a privacidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Confluence no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites da API do Salesforce e do Confluence.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Salesforce e do Confluence.
