Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Salesforce ConvertAPI
Crie um novo cenário para conectar Salesforce ConvertAPI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or ConvertAPI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or ConvertAPIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ConvertAPI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione ConvertAPI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ConvertAPI.
1
Salesforce
⚙
+
2
ConvertAPI
Autenticar ConvertAPI
Agora, clique no ConvertAPI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ConvertAPI configurações. A autenticação permite que você use ConvertAPI através do Latenode.
Configure o Salesforce ConvertAPI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce ConvertAPI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
ConvertAPI
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, ConvertAPI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce ConvertAPI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce ConvertAPI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce ConvertAPI
Salesforce + ConvertAPI + Google Drive: Quando um novo registro é criado no Salesforce, o ConvertAPI converte o arquivo associado e salva o arquivo convertido em uma pasta designada no Google Drive.
ConvertAPI + Salesforce + Slack: Quando um arquivo é convertido pelo ConvertAPI, a automação o carrega no Salesforce como um anexo e então envia uma mensagem para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas.
Salesforce ConvertAPI alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Salesforce + ConvertAPI integração
Conecte-se Salesforce ConvertAPI em minutos com Latenode.
Crie Salesforce para ConvertAPI de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Salesforce ConvertAPI
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao ConvertAPI usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao ConvertAPI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e ConvertAPI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso converter automaticamente novos anexos de leads do Salesforce para PDF?
Sim, você pode! O Latenode simplifica isso automatizando conversões de arquivos, mantendo seus dados do Salesforce organizados e facilmente acessíveis. Use blocos sem código ou JavaScript personalizado para processamento avançado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o ConvertAPI?
A integração do Salesforce com o ConvertAPI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Converta novos anexos de oportunidades do Salesforce em formatos compartilháveis.
- Gere relatórios em PDF a partir de dados do Salesforce e arquive-os.
- Compacte automaticamente arquivos grandes do Salesforce para armazenamento eficiente.
- Crie marcas d'água em documentos gerados a partir de registros do Salesforce.
- Converta anexos de e-mail de leads do Salesforce em formatos editáveis.
Como o Latenode lida com os limites da API do Salesforce ao converter arquivos?
O Latenode gerencia chamadas de API de forma eficiente, usando filas e tratamento de erros para minimizar o impacto e garantir operações confiáveis do Salesforce e ConvertAPI, mesmo em escala.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do ConvertAPI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Conversões de arquivos grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Os limites do governador da API do Salesforce podem afetar o processamento de dados de alto volume.
- Os recursos do ConvertAPI dependem do seu nível de assinatura do ConvertAPI.
