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Como conectar Salesforce Customer.io
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Customer.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Customer.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Customer.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Customer.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Customer.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Customer.io.
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Salesforce
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Customer.io
Autenticar Customer.io
Agora, clique no Customer.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Customer.io configurações. A autenticação permite que você use Customer.io através do Latenode.
Configure o Salesforce Customer.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Customer.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Customer.io
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Customer.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Customer.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Customer.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Customer.io
Salesforce + Customer.io + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, um usuário correspondente é criado ou atualizado no Customer.io. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao usuário via Slack.
Cliente.io + Salesforce + Zoom: Quando um usuário é adicionado a um segmento específico no Customer.io, um novo lead é criado no Salesforce e uma reunião do Zoom é agendada para acompanhamento.
Salesforce Customer.io alternativas de integração
Sobre nós Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre nós Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Customer.io
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Customer.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Customer.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Customer.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar e-mails do Customer.io a partir de novos leads do Salesforce?
Sim! O Latenode permite disparar e-mails personalizados do Customer.io para novos leads do Salesforce. Use lógica visual para filtrar leads e enviar mensagens personalizadas, aumentando o engajamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Customer.io?
A integração do Salesforce com o Customer.io permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize perfis do Customer.io a partir de novos contatos do Salesforce.
- Envie campanhas de e-mail direcionadas com base nos estágios de oportunidade do Salesforce.
- Segmente usuários do Customer.io com base em pontos de dados do Salesforce.
- Atualize os registros do Salesforce com as métricas de engajamento do Customer.io.
- Acione notificações internas quando ocorrerem eventos importantes do Salesforce.
Como posso usar objetos personalizados do Salesforce em fluxos de trabalho do Latenode?
A integração flexível do Latenode com o Salesforce permite acesso a objetos padrão e personalizados. Utilize nós JavaScript para lidar com transformações de dados complexas.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Customer.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API de ambas as plataformas.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos pode exigir implementação personalizada.
