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Como conectar Salesforce Encantado
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Encantado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Encantado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Encantadoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Encantado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Encantado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Encantado.
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Salesforce
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Encantado
Autenticar Encantado
Agora, clique no Encantado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Encantado configurações. A autenticação permite que você use Encantado através do Latenode.
Configure o Salesforce Encantado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Encantado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Encantado
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Encantado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Encantado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Encantado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Encantado
Satisfeito + Salesforce + Slack: Quando uma nova resposta é recebida no Delighted, o fluxo verifica se ela está abaixo de um limite de satisfação específico. Em caso afirmativo, o fluxo recupera os detalhes do cliente do Salesforce e envia uma mensagem para um canal designado do Slack, alertando a equipe de vendas para acompanhamento imediato.
Satisfeito + Salesforce + Zendesk: Quando uma nova resposta é recebida no Delighted e indica um feedback negativo, o fluxo recupera os detalhes de contato correspondentes do Salesforce usando o e-mail do respondente. Em seguida, ele cria um novo ticket no Zendesk, incluindo o feedback e as informações de contato do Salesforce para uma resolução mais rápida do problema.
Salesforce Encantado alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Encantado
Automatize ciclos de feedback com o Delighted no Latenode. Envie pesquisas após a interação e aja instantaneamente de acordo com os resultados. Encaminhe pontuações para o Slack da sua equipe, atualize registros no seu CRM ou acione acompanhamentos com base no sentimento. Crie fluxos de trabalho adaptáveis com ferramentas sem código, lógica personalizada e IA — tudo sem custos por etapa.
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Perguntas frequentes Salesforce Encantado
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Delighted usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Delighted no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Delighted fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar pesquisas com base nos estágios de oportunidade do Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você acione pesquisas de satisfação quando uma oportunidade do Salesforce atinge um estágio específico, garantindo feedback oportuno do cliente e estratégias de vendas aprimoradas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Delighted?
A integração do Salesforce com o Delighted permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envio automático de pesquisas de satisfação do cliente após o fechamento de um negócio no Salesforce.
- Atualizando registros de contato do Salesforce com feedback das pesquisas do Delighted.
- Criação de tarefas do Salesforce com base em feedback negativo recebido via Delighted.
- Analisar as respostas da pesquisa juntamente com os dados de vendas para identificar as principais tendências.
- Personalização do conteúdo da pesquisa com base nas informações da conta do Salesforce.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre o Salesforce e o Delighted?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para transformar dados. Isso fornece recursos avançados de manipulação de dados para integrações complexas.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Delighted no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A configuração inicial requer privilégios de administrador para o Salesforce e o Delighted.
- Fluxos de trabalho complexos com altos volumes de dados podem exigir otimização de desempenho.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites da API do Salesforce e do Delighted.
