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Como conectar Salesforce Carregar
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Carregar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Carregar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Carregare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Carregar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Carregar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Carregar.
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Salesforce
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Carregar
Autenticar Carregar
Agora, clique no Carregar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Carregar configurações. A autenticação permite que você use Carregar através do Latenode.
Configure o Salesforce Carregar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Carregar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Carregar
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Carregar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Carregar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Carregar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Carregar
Salesforce + Encharge + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, ele é adicionado ao Encharge, acionando um fluxo de e-mail de boas-vindas. Simultaneamente, uma notificação é enviada para um canal dedicado do Slack.
Encharge + Salesforce + Zoom: Quando um contato atinge uma pontuação específica (simulada pela adição de uma tag) no Encharge, uma tarefa é criada no Salesforce para agendar uma chamada do Zoom. A tarefa do Salesforce serve como um lembrete para agendar a chamada.
Salesforce Carregar alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Carregar
Use o Encharge no Latenode para automatizar o marketing personalizado. Crie fluxos de trabalho que segmentam leads, disparam sequências de e-mails e atualizam perfis de clientes com base no comportamento em tempo real. Conecte o Encharge a qualquer fonte de dados e use as ferramentas sem código do Latenode ou JavaScript para orquestrar campanhas sofisticadas e orientadas a eventos sem codificação complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Carregar
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Encharge usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Encharge no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Encharge fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Encharge quando um novo lead é criado no Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização em tempo real de leads do Salesforce com o Encharge, garantindo um engajamento pontual. Use nosso editor visual para criar essa automação sem precisar de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Encharge?
A integração do Salesforce com o Encharge permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize pessoas do Encharge quando um novo lead for criado no Salesforce.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Encharge com base nos estágios de oportunidade do Salesforce.
- Adicione contatos do Salesforce a segmentos específicos do Encharge com base em seus atributos.
- Atualize os campos do Salesforce quando um usuário concluir uma ação específica no Encharge.
- Sincronize informações de contato entre o Salesforce e o Encharge bidirecionalmente.
Como posso mapear campos personalizados do Salesforce para o Encharge usando o Latenode?
O Latenode permite mapear campos personalizados visualmente usando nosso editor sem código. Nossas integrações flexíveis permitem conectar qualquer campo, inclusive usando JavaScript para lógica avançada.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Encharge no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API impostos pela Salesforce e pela Encharge.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer acesso administrativo ao Salesforce e ao Encharge.
