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Como conectar Salesforce Preencher
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Preencher
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Preencher será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Preenchere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Preencher Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Preencher da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Preencher.
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Salesforce
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Preencher
Autenticar Preencher
Agora, clique no Preencher nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Preencher configurações. A autenticação permite que você use Preencher através do Latenode.
Configure o Salesforce Preencher Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Preencher Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Preencher
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Acionador no Webhook
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Preencher, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Preencher a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Preencher (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Preencher
Preenchimento + Salesforce + Slack: Quando um novo envio é recebido no Fillout, um novo lead é criado no Salesforce. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Preenchimento + Salesforce + Planilhas Google: Quando um novo envio é recebido no Fillout, um novo contato é criado no Salesforce. Após a criação do contato, os dados do envio são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para registro e análise.
Salesforce Preencher alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Preencher
Use formulários do Fillout no Latenode para coletar dados e acionar fluxos de trabalho instantaneamente. Em vez de exportações manuais, automatize acompanhamentos, atualizações de banco de dados ou e-mails personalizados com base nas respostas do formulário. O Latenode permite analisar, transformar e encaminhar dados do Fillout para qualquer aplicativo com controle total e sem cobrança por etapa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Preencher
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Fillout usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Fillout no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do Fillout fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de envios de formulários do Fillout?
Sim! O editor visual do Latenode facilita isso. Acione fluxos de trabalho a partir do Fillout, analise dados e crie novos leads no Salesforce automaticamente. Simplifique a geração de leads e melhore a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Fillout?
A integração do Salesforce com o Fillout permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criar ou atualizar registros do Salesforce quando um novo formulário de preenchimento é enviado.
- Envio automático de e-mails de acompanhamento personalizados via Salesforce com base em dados de formulário.
- Adicionar envios do Fillout como novos casos no Salesforce para suporte ao cliente.
- Gerar relatórios no Salesforce com base nos dados coletados por meio de formulários de preenchimento.
- Usando IA no Latenode para analisar o sentimento do formulário e atualizar os campos do Salesforce adequadamente.
Quão segura é a integração do Salesforce com o Latenode para proteger meus dados?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros. Seus dados são protegidos com criptografia durante a transferência e em repouso, garantindo uma integração segura entre o Salesforce e o Fillout.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Fillout no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de dados complexas do Salesforce podem exigir JavaScript personalizado para transformações avançadas.
- Os limites de taxa das APIs do Salesforce e do Fillout podem afetar o processamento de dados de alto volume.
- Atualizações em tempo real dependem da disponibilidade e confiabilidade do webhook do Fillout.
