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Como conectar Salesforce e Deslizar
Crie um novo cenário para conectar Salesforce e Deslizar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Deslizar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Deslizare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Deslizar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Deslizar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Deslizar.
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Salesforce
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Deslizar
Autenticar Deslizar
Agora, clique no Deslizar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Deslizar configurações. A autenticação permite que você use Deslizar através do Latenode.
Configure o Salesforce e Deslizar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce e Deslizar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Deslizar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce e Deslizar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce e Deslizar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce e Deslizar
Salesforce + Glide + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, as informações dele são adicionadas como uma nova linha em um aplicativo Glide. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Glide + Salesforce + Planilhas Google: Quando uma linha é editada em um aplicativo Glide, o lead correspondente no Salesforce é atualizado. Os detalhes da atualização, incluindo o ID do registro e os campos alterados, são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Salesforce e Deslizar alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Deslizar
Use o Glide no Latenode para automatizar o fluxo de dados de aplicativos móveis. Conecte seus aplicativos Glide a outros serviços, como CRMs ou bancos de dados, para atualizações e relatórios automatizados. Crie fluxos de trabalho detalhados que respondem a eventos do aplicativo, usando a lógica flexível e o suporte à API do Latenode para uma integração perfeita e sem código. Automatize o gerenciamento de usuários, as atualizações de conteúdo e a sincronização de dados usando fluxos de trabalho visuais.
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Perguntas frequentes Salesforce e Deslizar
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Glide usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Glide no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Glide fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Glide com novos leads do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real, garantindo que os aplicativos Glide reflitam instantaneamente os dados do Salesforce. Isso elimina atualizações manuais e garante informações consistentes em todas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Glide?
A integração do Salesforce com o Glide permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos registros do Glide quando novos leads do Salesforce são criados.
- Atualizando registros existentes do Glide quando as oportunidades do Salesforce mudam.
- Gerando relatórios personalizados no Glide com base em dados do Salesforce.
- Acionando ações do Salesforce com base na atividade do usuário em aplicativos Glide.
- Envio de notificações por e-mail automatizadas com base em dados combinados.
Posso usar código Javascript personalizado com o Salesforce no Latenode?
Sim, você pode! O Latenode suporta código Javascript personalizado, permitindo que você lide com transformações de dados complexas e lógica que vai além dos mapeamentos básicos de campos.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Glide no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- As atualizações em tempo real dependem dos limites da API do Salesforce e do Glide.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação Javascript personalizada.
- A configuração inicial requer uma compreensão clara das estruturas de dados do Salesforce e do Glide.
