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Como conectar Salesforce Imediatamente
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Imediatamente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Imediatamente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Imediatamentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Imediatamente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Imediatamente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Imediatamente.
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Salesforce
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Imediatamente
Autenticar Imediatamente
Agora, clique no Imediatamente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Imediatamente configurações. A autenticação permite que você use Imediatamente através do Latenode.
Configure o Salesforce Imediatamente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Imediatamente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Imediatamente
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Acionador no Webhook
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Imediatamente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Imediatamente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Imediatamente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Imediatamente
Salesforce + Instantly + Slack: Quando um novo lead for criado no Salesforce, adicione-o automaticamente ao Instantly para contato e notifique a equipe de vendas no Slack por meio de uma mensagem de canal público.
Instantaneamente + Salesforce + Planilhas Google: Quando um lead for atualizado no Instantly, atualize o status do lead no Salesforce e registre os dados da campanha em uma Planilha Google.
Salesforce Imediatamente alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Imediatamente
Use o Instantly no Latenode para automatizar o alcance de e-mails em escala. Conecte-se ao seu CRM, banco de dados ou fontes de leads e crie sequências automatizadas com base em gatilhos. Enriqueça os dados e direcione as respostas usando o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada — tudo sem limites de preço por etapa.
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Perguntas frequentes Salesforce Imediatamente
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Instantly usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Instantly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Instantly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos leads do Salesforce às campanhas do Instantly?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize a sincronização de leads do Salesforce para o Instantly. Aproveite um fluxo de dados contínuo e em tempo real e ativação de campanhas direcionadas — tudo sem precisar programar.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Instantly?
A integração do Salesforce com o Instantly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Inscrever automaticamente novos contatos do Salesforce em sequências de e-mail do Instantly.
- Atualizando o status do lead no Salesforce com base no engajamento da campanha Instantly.
- Criação de tarefas do Salesforce para leads instantâneos que demonstram alta intenção.
- Sincronizar dados de contato entre o Salesforce e o Instantly em tempo real.
- Disparando campanhas de e-mail personalizadas instantaneamente a partir de eventos do Salesforce.
Como acessar dados do Salesforce para manipulação no Latenode?
Você pode acessar dados do Salesforce usando o nó do Salesforce e os blocos JavaScript do Latenode para transformações avançadas ou lógica personalizada antes de enviar dados para o Instantly.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Instantly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa de API para Salesforce e Instantly podem afetar transferências de dados de alto volume.
- O mapeamento de campos personalizado pode exigir configuração manual para estruturas de dados complexas.
- A sincronização de dados em tempo real depende do intervalo de pesquisa e do design do fluxo de trabalho.
