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Como conectar Salesforce Apenas ligue
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Apenas ligue
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Apenas ligue será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Apenas liguee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Apenas ligue Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Apenas ligue da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Apenas ligue.
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Salesforce
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Apenas ligue
Autenticar Apenas ligue
Agora, clique no Apenas ligue nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Apenas ligue configurações. A autenticação permite que você use Apenas ligue através do Latenode.
Configure o Salesforce Apenas ligue Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Apenas ligue Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Apenas ligue
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Apenas ligue, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Apenas ligue a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Apenas ligue (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Apenas ligue
Salesforce + JustCall + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, suas informações de contato são adicionadas ao JustCall. Uma notificação é enviada para um canal do Slack informando a equipe de vendas sobre o novo lead.
JustCall + Salesforce + Planilhas Google: Quando uma chamada termina no JustCall, as informações sobre a chamada são usadas para atualizar um registro no Salesforce. Além disso, os detalhes da chamada são registrados em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Salesforce Apenas ligue alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Apenas ligue
Use o JustCall no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de chamadas: acione chamadas com base em atualizações do CRM, envie acompanhamentos por SMS e registre dados de chamadas. O Latenode adiciona controle de fluxo visual, lógica personalizada e enriquecimento de dados ausentes nas configurações básicas do JustCall. Crie processos complexos e escaláveis centrados em chamadas com ferramentas sem código e JavaScript flexível.
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Perguntas frequentes Salesforce Apenas ligue
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao JustCall usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao JustCall no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e JustCall fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente chamadas JustCall como atividades no Salesforce?
Sim, com o Latenode! Automatize o registro de atividades com nosso construtor visual e JavaScript personalizado. Isso garante registros precisos e melhora a eficiência da equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o JustCall?
A integração do Salesforce com o JustCall permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Salesforce a partir de dados de chamadas do JustCall automaticamente.
- Atualize as informações de contato do Salesforce com base nos resultados das chamadas do JustCall.
- Acione mensagens SMS do JustCall mediante alterações específicas em registros do Salesforce.
- Atribua tarefas automaticamente no Salesforce após chamadas JustCall concluídas.
- Sincronize gravações de chamadas do JustCall com registros relacionados do Salesforce.
Posso usar JavaScript para personalizar minha integração do Salesforce no Latenode?
Sim, o Latenode habilita código JavaScript personalizado em seus fluxos. Amplie a integração do Salesforce e do JustCall para além de simples gatilhos.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do JustCall no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O volume de transferência de dados está sujeito aos limites de API do Salesforce e do JustCall.
- A sincronização em tempo real depende dos intervalos de pesquisa definidos no seu fluxo de trabalho do Latenode.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript avançada no Latenode.
