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Como conectar Salesforce kommo
Crie um novo cenário para conectar Salesforce kommo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or kommo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or kommoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o kommo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione kommo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro kommo.
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Salesforce
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kommo
Autenticar kommo
Agora, clique no kommo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu kommo configurações. A autenticação permite que você use kommo através do Latenode.
Configure o Salesforce kommo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce kommo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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kommo
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, kommo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce kommo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce kommo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce kommo
Salesforce + Kommo + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, um lead correspondente é criado no Kommo. Uma mensagem do Slack é então enviada para um canal específico para notificar a equipe sobre o novo lead.
Kommo + Salesforce + Planilhas Google: Este fluxo de trabalho exporta negócios do Kommo para o Salesforce como leads e registra as informações do negócio em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Salesforce kommo alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre kommo
Integre o Kommo ao Latenode para automatizar processos de vendas. Acione ações em outros aplicativos quando o status dos negócios mudar ou crie leads do Kommo a partir de envios de formulários. Crie fluxos de trabalho personalizados com ferramentas sem código ou JavaScript, escalando sua automação de vendas sem codificação complexa. Use o editor visual do Latenode para conectar o Kommo a todo o seu conjunto de tecnologias.
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Perguntas frequentes Salesforce kommo
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Kommo usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Kommo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Kommo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os negócios do Kommo quando as oportunidades do Salesforce mudam?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar dados em tempo real. Acione atualizações quando as oportunidades mudarem para manter as vendas alinhadas e informadas, graças à lógica flexível sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Kommo?
A integração do Salesforce com o Kommo permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Kommo a partir de oportunidades convertidas do Salesforce.
- Sincronize informações de contato entre o Salesforce e o Kommo em tempo real.
- Atualize automaticamente os estágios do negócio no Kommo com base nos estágios da oportunidade do Salesforce.
- Acione campanhas de e-mail no Kommo quando um novo lead for criado no Salesforce.
- Crie tarefas do Salesforce para usuários do Kommo quando um negócio atingir um estágio específico.
Como lidar com campos personalizados no Salesforce no meu fluxo de trabalho do Latenode?
O mapeamento de dados do Latenode oferece suporte a campos personalizados. Vincule facilmente campos personalizados entre o Salesforce e o Kommo para garantir a precisão e a consistência dos dados.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Kommo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos do Salesforce com muitos objetos personalizados podem exigir configuração avançada.
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do volume de registros.
- Limites de taxa impostos pelas APIs do Salesforce e do Kommo podem afetar transferências de dados de alto volume.
