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Como conectar Salesforce Cotovia
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Cotovia
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Cotovia será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Cotoviae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cotovia Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Cotovia da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cotovia.
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Salesforce
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Cotovia
Autenticar Cotovia
Agora, clique no Cotovia nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cotovia configurações. A autenticação permite que você use Cotovia através do Latenode.
Configure o Salesforce Cotovia Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Cotovia Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cotovia
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Cotovia, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Cotovia a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Cotovia (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Cotovia
Salesforce + Lark + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, uma notificação é enviada para um chat em grupo do Lark. Além disso, um resumo das informações do lead é publicado em um canal específico do Slack para conhecimento da equipe de vendas.
Lark + Salesforce + Planilhas Google: Após a criação de uma nova mensagem em um bate-papo em grupo do Lark, os dados pertinentes da reunião são registrados no Salesforce. Simultaneamente, um relatório do Planilhas Google é gerado para análise do desempenho de vendas com base nos dados registrados.
Salesforce Cotovia alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Perguntas frequentes Salesforce Cotovia
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Lark usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Lark no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Lark fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente novos leads do Salesforce para um grupo Lark?
Sim, com o Latenode você pode! Encaminhe leads do Salesforce automaticamente para o Lark. Aproveite o roteamento avançado do Latenode para filtrar leads com base em critérios antes do envio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Lark?
A integração do Salesforce com o Lark permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie atualizações de oportunidades do Salesforce diretamente para um canal do Lark.
- Crie novos chats em grupo do Lark para cada nova conta do Salesforce.
- Publique atualizações de casos do Salesforce em um grupo de discussão dedicado do Lark.
- Alerte as equipes de suporte no Lark quando uma tarefa de alta prioridade do Salesforce for criada.
- Compartilhe automaticamente relatórios do Salesforce com membros relevantes da equipe Lark.
Como posso lidar com erros durante operações do Salesforce no Latenode?
O Latenode oferece um tratamento robusto de erros. Use lógica condicional para detectar falhas, acionar notificações e repetir operações, garantindo fluxos de trabalho confiáveis no Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Lark no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Anexos do Salesforce podem ter limites de tamanho quando transferidos para o Lark.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Salesforce.
- O suporte a objetos personalizados requer familiaridade com nomes de API do Salesforce.
