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Como conectar Salesforce LearnDash
Crie um novo cenário para conectar Salesforce LearnDash
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or LearnDash será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or LearnDashe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o LearnDash Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione LearnDash da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro LearnDash.
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Salesforce
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LearnDash
Autenticar LearnDash
Agora, clique no LearnDash nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu LearnDash configurações. A autenticação permite que você use LearnDash através do Latenode.
Configure o Salesforce LearnDash Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce LearnDash Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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LearnDash
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, LearnDash, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce LearnDash a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce LearnDash (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce LearnDash
Salesforce + LearnDash + Slack: Quando a oportunidade de um lead no Salesforce for atualizada para "Fechada e Ganha", inscreva automaticamente o lead em um curso específico do LearnDash e notifique o gerente de conta atribuído no Slack.
LearnDash + Salesforce + Zoom: Quando um usuário conclui um curso específico no LearnDash, atualize o registro do lead correspondente no Salesforce e agende uma reunião do Zoom para uma chamada de acompanhamento.
Salesforce LearnDash alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre LearnDash
Automatize a gestão de cursos do LearnDash no Latenode. Inscreva usuários automaticamente, envie atualizações de progresso e acione ações em outros aplicativos com base na conclusão do curso. Mantenha os dados dos alunos sincronizados com seu CRM e ferramentas de marketing. Crie trilhas de aprendizagem personalizadas visualmente; dimensione processos sem código ou taxas por etapa.
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Perguntas frequentes Salesforce LearnDash
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao LearnDash usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao LearnDash no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e LearnDash fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso inscrever automaticamente leads do Salesforce nos cursos do LearnDash?
Sim, você pode! Com o Latenode, inscreva automaticamente novos leads do Salesforce em cursos específicos do LearnDash, aumentando o engajamento com fluxos de trabalho automatizados e integrados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o LearnDash?
A integração do Salesforce com o LearnDash permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Inscrever automaticamente novos contatos do Salesforce nos cursos do LearnDash.
- Atualizando registros do Salesforce quando um curso do LearnDash é concluído.
- Criação de tarefas do Salesforce com base nos resultados do teste do LearnDash.
- Disparar campanhas de e-mail personalizadas com base no progresso do curso.
- Sincronizar dados do usuário do LearnDash com o Salesforce para obter melhores insights.
Como o Latenode aprimora os recursos de integração do Salesforce?
O Latenode aprimora a integração com blocos sem código, suporte a JavaScript e etapas de IA, permitindo fluxos de trabalho personalizados poderosos que excedem as opções padrão.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do LearnDash no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Salesforce.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A integração é limitada pelos recursos das APIs do Salesforce e do LearnDash.
