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Como conectar Salesforce Bate-papo ao vivo
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Bate-papo ao vivo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Bate-papo ao vivo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Bate-papo ao vivoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bate-papo ao vivo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Bate-papo ao vivo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bate-papo ao vivo.
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Salesforce
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Bate-papo ao vivo
Autenticar Bate-papo ao vivo
Agora, clique no Bate-papo ao vivo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bate-papo ao vivo configurações. A autenticação permite que você use Bate-papo ao vivo através do Latenode.
Configure o Salesforce Bate-papo ao vivo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Bate-papo ao vivo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bate-papo ao vivo
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Acionador no Webhook
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Bate-papo ao vivo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Bate-papo ao vivo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Bate-papo ao vivo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Bate-papo ao vivo
Bate-papo ao vivo + Salesforce + Slack: Quando um novo chat chega via LiveChat, a automação cria um novo lead no Salesforce e então envia uma mensagem para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo engajamento.
LiveChat + Salesforce + Jira: Quando uma conversa do LiveChat é marcada como "urgente", uma nova tarefa é criada no Salesforce e um relatório de bug é gerado automaticamente no Jira para resolver o problema crítico relatado durante o bate-papo.
Salesforce Bate-papo ao vivo alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Bate-papo ao vivo
Integre o LiveChat ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de suporte. Encaminhe chats com base em palavras-chave, marque conversas ou acione respostas automatizadas. Conecte os dados do LiveChat a outros aplicativos (CRM, bancos de dados) para obter insights unificados. Simplifique roteamentos complexos e garanta que os agentes tenham contexto – tudo visualmente e sem código.
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Perguntas frequentes Salesforce Bate-papo ao vivo
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao LiveChat usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao LiveChat no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do LiveChat fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de transcrições do LiveChat?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a análise de transcrições do LiveChat e cria automaticamente novos leads no Salesforce, economizando tempo valioso para sua equipe e melhorando a captura de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o LiveChat?
A integração do Salesforce com o LiveChat permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesforce a partir de conversas do LiveChat.
- Atualize registros existentes do Salesforce com dados de interação do LiveChat.
- Acione mensagens do LiveChat com base em alterações de registros do Salesforce.
- Envie relatórios do Salesforce diretamente para o LiveChat para referência dos agentes.
- Atribua automaticamente conversas do LiveChat com base nos dados do Salesforce.
Como o Latenode pode ajudar a gerenciar dados complexos do Salesforce?
O Latenode permite que você use blocos de JavaScript e IA para transformar e enriquecer dados antes de atualizar o Salesforce, garantindo precisão e consistência dos dados.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do LiveChat no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Objetos personalizados complexos do Salesforce podem exigir código JavaScript personalizado.
- Transferências de dados de alto volume podem estar sujeitas aos limites de taxa da API.
- Atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API de ambas as plataformas.
