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Como conectar Salesforce Gancho de correio
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Gancho de correio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Gancho de correio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Gancho de correioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Gancho de correio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Gancho de correio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Gancho de correio.
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Salesforce
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Gancho de correio
Autenticar Gancho de correio
Agora, clique no Gancho de correio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Gancho de correio configurações. A autenticação permite que você use Gancho de correio através do Latenode.
Configure o Salesforce Gancho de correio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Gancho de correio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Gancho de correio
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Gancho de correio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Gancho de correio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Gancho de correio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Gancho de correio
Salesforce + Mailhook + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, o Mailhook é acionado para preparar uma notificação personalizada. Essa notificação é então enviada para um canal designado do Slack, mantendo a equipe informada sobre novos clientes em potencial.
Mailhook + Salesforce + Planilhas Google: Quando um e-mail é recebido via Mailhook, os dados são extraídos e usados para criar um novo lead no Salesforce. Simultaneamente, os detalhes do e-mail e as informações do novo lead são registrados em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Salesforce Gancho de correio alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Gancho de correio
Use o Mailhook no Latenode para capturar e-mails recebidos instantaneamente e analisar seu conteúdo em dados utilizáveis. Acione fluxos de trabalho em eventos de e-mail específicos, como envios de formulários ou confirmações de pedidos. Encaminhe os dados analisados para outros aplicativos, bancos de dados ou modelos de IA para processamento avançado. Automatize o processamento de e-mails sem código e dimensione conforme necessário.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Gancho de correio
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Mailhook usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Mailhook no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Mailhook fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de novos envios do Mailhook?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento de dados do Mailhook para campos de leads do Salesforce. Aproveite a geração de leads simplificada e sem precisar de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Mailhook?
A integração do Salesforce com o Mailhook permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Salesforce a partir de envios de formulários do Mailhook.
- Atualize os estágios de oportunidade do Salesforce com base nas respostas da pesquisa do Mailhook.
- Envie e-mails de confirmação personalizados do Mailhook após uma atualização de registro do Salesforce.
- Acione webhooks do Mailhook quando um novo registro do Salesforce for criado.
- Agregue dados do Mailhook em objetos de relatório personalizados do Salesforce.
Quais dados do Salesforce posso acessar e manipular através do Latenode?
O Latenode permite acesso a objetos padrão e personalizados do Salesforce. Manipule dados com blocos sem código ou JavaScript personalizado.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Mailhook no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos do Salesforce podem exigir compreensão das APIs do Salesforce.
- Os limites de taxa da API do Mailhook podem afetar a velocidade da sincronização de dados.
- Regras de validação personalizadas do Salesforce podem causar falhas no fluxo de trabalho.
