Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Salesforce Pilha de membros
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Pilha de membros
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Pilha de membros será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Pilha de membrose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pilha de membros Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Pilha de membros da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pilha de membros.
1
Salesforce
⚙
+
2
Pilha de membros
Autenticar Pilha de membros
Agora, clique no Pilha de membros nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pilha de membros configurações. A autenticação permite que você use Pilha de membros através do Latenode.
Configure o Salesforce Pilha de membros Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Pilha de membros Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Pilha de membros
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Pilha de membros, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Pilha de membros a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Pilha de membros (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Pilha de membros
Membros + Salesforce + Slack: Quando um novo membro se inscreve no Memberstack, um novo lead é criado no Salesforce. Uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo membro no Slack.
Memberstack + Salesforce + Planilhas Google: Quando um novo membro se inscreve no Memberstack, um lead é criado no Salesforce. Simultaneamente, os dados do novo membro são adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google para fins de relatórios.
Salesforce Pilha de membros alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Pilha de membros
Automatize o gerenciamento de usuários do Memberstack com o Latenode. Crie fluxos de trabalho para integrar/desintegrar usuários com base em gatilhos em outros aplicativos. Use webhooks para sincronizar dados, conceder acesso ou atualizar perfis. Conecte o Memberstack a CRMs, ferramentas de e-mail ou bancos de dados para gerenciamento automatizado do ciclo de vida de associação — tudo visualmente, sem código e em escala.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Salesforce Pilha de membros
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Memberstack usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Memberstack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Memberstack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Memberstack quando uma oportunidade do Salesforce for fechada?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Acione atualizações com base em eventos do Salesforce para manter os dados do Memberstack atualizados, melhorando o gerenciamento de acesso dos usuários.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Memberstack?
A integração do Salesforce com o Memberstack permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de uma conta Memberstack quando um novo lead é adicionado.
- Atualizando dados de membros do Memberstack com base em alterações no Salesforce.
- Concedendo acesso específico ao Memberstack com base no estágio da oportunidade do Salesforce.
- Envio de e-mails de boas-vindas personalizados pelo Memberstack usando dados do Salesforce.
- Revogando o acesso ao Memberstack quando uma assinatura do Salesforce expira.
Como o Latenode lida com transformações complexas de dados do Salesforce?
O Latenode permite funções JavaScript personalizadas dentro de fluxos de trabalho, possibilitando manipulação avançada de dados e integração perfeita para objetos complexos do Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Memberstack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações de API de ambas as plataformas.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Salesforce e do Memberstack.
