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Como conectar Salesforce e Microsoft Power BI
Crie um novo cenário para conectar Salesforce e Microsoft Power BI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Microsoft Power BI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Microsoft Power BIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Power BI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Microsoft Power BI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Power BI.
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Salesforce
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Microsoft Power BI
Autenticar Microsoft Power BI
Agora, clique no Microsoft Power BI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Power BI configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Power BI através do Latenode.
Configure o Salesforce e Microsoft Power BI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce e Microsoft Power BI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Power BI
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Microsoft Power BI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce e Microsoft Power BI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce e Microsoft Power BI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce e Microsoft Power BI
Salesforce + Microsoft Power BI + Slack: Quando um novo registro é criado no Salesforce, o Power BI obtém o conjunto de dados e envia uma mensagem ao Slack sobre o novo registro do Salesforce.
Microsoft Power BI + Planilhas Google + Salesforce: Exporte um relatório do Power BI para o Planilhas Google e atualize um registro correspondente no Salesforce com dados do Planilhas Google.
Salesforce e Microsoft Power BI alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Microsoft Power BI
Use o Power BI no Latenode para automatizar a geração de relatórios e a análise de dados. Acione atualizações de relatórios com base em eventos em tempo real e use o Latenode para compartilhar insights com sua equipe via Slack, e-mail ou outros aplicativos. Automatize seu pipeline de análise e reaja mais rapidamente, sem atualizações manuais do Power BI. O Latenode adiciona agendamento e distribuição.
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Perguntas frequentes Salesforce e Microsoft Power BI
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Microsoft Power BI usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Microsoft Power BI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do Microsoft Power BI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os painéis do Power BI com base nos dados do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real do Salesforce para o Microsoft Power BI, garantindo que seus painéis reflitam as últimas vendas e insights de clientes. Utilize nosso editor visual para criar fluxos de trabalho avançados sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Microsoft Power BI?
A integração do Salesforce com o Microsoft Power BI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere automaticamente relatórios sobre o desempenho de vendas no Power BI.
- Visualize dados de segmentação de clientes nos painéis do Salesforce.
- Acompanhe os principais indicadores de desempenho (KPIs) em todos os ciclos de vendas.
- Monitore as taxas de conversão de leads e identifique tendências.
- Crie painéis personalizados combinando dados do Salesforce e do Power BI.
Como lidar com grandes conjuntos de dados do Salesforce em fluxos de trabalho do Latenode?
A arquitetura do Latenode foi projetada para escalabilidade. Você pode processar grandes conjuntos de dados com eficiência usando blocos JavaScript para transformação e manipulação avançadas de dados.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Microsoft Power BI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de volume de dados dependem das suas assinaturas do Salesforce e do Power BI.
- Objetos personalizados do Salesforce podem exigir configuração avançada.
- As atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API de ambos os serviços.
