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Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Arquive automaticamente os documentos de vendas do Salesforce no Microsoft SharePoint Online. O editor visual e os preços acessíveis do Latenode permitem que você crie soluções personalizadas que podem ser dimensionadas de forma acessível conforme seus dados crescem, sem codificação complexa.
Conecte-se Salesforce Microsoft SharePoint On-line em minutos com Latenode.
Crie Salesforce para Microsoft SharePoint On-line de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
Salesforce
Microsoft SharePoint On-line
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Microsoft SharePoint On-line
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Microsoft SharePoint On-line será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Microsoft SharePoint On-linee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Microsoft SharePoint On-line da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft SharePoint On-line.
Salesforce
⚙
Microsoft SharePoint On-line
Autenticar Microsoft SharePoint On-line
Agora, clique no Microsoft SharePoint On-line nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft SharePoint On-line configurações. A autenticação permite que você use Microsoft SharePoint On-line através do Latenode.
Configure o Salesforce Microsoft SharePoint On-line Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Salesforce
⚙
Microsoft SharePoint On-line
Configure o Salesforce Microsoft SharePoint On-line Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Microsoft SharePoint On-line
Acionador no Webhook
⚙
Salesforce
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Microsoft SharePoint On-line, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Microsoft SharePoint On-line a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Microsoft SharePoint On-line (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Salesforce + Microsoft SharePoint Online + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, crie automaticamente uma pasta no SharePoint para armazenar todos os documentos relacionados a esse lead e notifique a equipe de vendas sobre o novo lead e sua pasta associada no Slack.
Microsoft SharePoint Online + Salesforce + Microsoft Teams: Quando um arquivo é carregado em uma pasta específica no SharePoint, atualize automaticamente a oportunidade correspondente no Salesforce com um link para o documento e notifique o proprietário da conta via Microsoft Teams com uma mensagem incluindo o link do documento e os detalhes atualizados da oportunidade.
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Microsoft SharePoint Online usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Microsoft SharePoint Online no Latenode, siga estas etapas:
Posso arquivar automaticamente oportunidades fechadas do Salesforce no SharePoint?
Sim, você pode! O Latenode permite fluxos de trabalho automatizados acionados por eventos do Salesforce, como fechamentos de oportunidades, para arquivar documentos relacionados no Microsoft SharePoint Online sem problemas. Economize tempo e garanta a conformidade facilmente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce ao Microsoft SharePoint Online?
A integração do Salesforce com o Microsoft SharePoint Online permite que você execute várias tarefas, incluindo:
Quão seguros meus dados do Salesforce ficam ao usar o Latenode?
O Latenode emprega protocolos robustos de criptografia e segurança, garantindo a privacidade e a integridade dos seus dados do Salesforce durante todo o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Microsoft SharePoint Online no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: