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Como conectar Salesforce Miro
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Miro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Miro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Miroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Miro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Miro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Miro.
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Salesforce
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+
2
Miro
Autenticar Miro
Agora, clique no Miro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Miro configurações. A autenticação permite que você use Miro através do Latenode.
Configure o Salesforce Miro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Miro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Miro
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Miro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Miro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Miro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Miro
Salesforce + Miro + Slack: Quando um novo registro de oportunidade é criado no Salesforce, um novo quadro do Miro é criado para gerar ideias. Um canal do Slack é então notificado para alertar a equipe de vendas sobre a nova oportunidade e quadro.
Miro + Salesforce + Google Meet: Quando um quadro do Miro é atualizado, o Salesforce é atualizado com as informações do quadro. Em seguida, uma chamada do Google Meet é agendada para discutir as alterações.
Salesforce Miro alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
Aplicativos semelhantes
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Sobre Miro
Automatize atualizações de quadro do Miro com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode conecta o Miro aos seus fluxos de trabalho, permitindo a criação automática de cartões, texto ou quadros. Atualize o Miro com base em dados de CRMs, bancos de dados ou ferramentas de gerenciamento de projetos, reduzindo o trabalho manual. Perfeito para rastreamento ágil de projetos e gerenciamento visual de processos, dentro de cenários totalmente automatizados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Miro
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Miro usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Miro no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Miro fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar quadros Miro automaticamente a partir de novas oportunidades do Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual e a lógica avançada do Latenode permitem automação perfeita, economizando tempo e garantindo inícios de projetos consistentes a cada nova oportunidade.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Miro?
A integração do Salesforce com o Miro permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de quadros Miro quando novas oportunidades do Salesforce são criadas.
- Atualizando registros do Salesforce quando um quadro Miro atinge um estágio específico.
- Gerando resumos visuais de dados do Salesforce no Miro para colaboração em equipe.
- Enviando notificações aos usuários do Salesforce quando um quadro Miro é atualizado.
- Criação de tarefas do Salesforce com base em itens de ação identificados nos quadros do Miro.
Como lidar com as limitações de solicitações da API do Salesforce nas automações do Latenode?
O Latenode oferece enfileiramento e tratamento de erros integrados para gerenciar os limites da API do Salesforce, garantindo automação confiável mesmo durante picos de uso.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Miro no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Salesforce e do Miro.
- A migração de dados históricos entre o Salesforce e o Miro pode exigir configuração manual.
