Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Salesforce Missiva
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Missiva
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Missiva será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Missivae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Missiva Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Missiva da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Missiva.
1
Salesforce
⚙
+
2
Missiva
Autenticar Missiva
Agora, clique no Missiva nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Missiva configurações. A autenticação permite que você use Missiva através do Latenode.
Configure o Salesforce Missiva Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Missiva Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Missiva
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Missiva, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Missiva a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Missiva (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Missiva
Salesforce + Missive + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, o Latenode encontra ou cria um contato correspondente no Missive. Em seguida, ele envia uma mensagem para um canal dedicado do Slack, notificando a equipe de vendas sobre o novo lead e fornecendo um resumo.
Missiva + Salesforce + Planilhas Google: Sempre que um novo contato é criado no Missive, o Latenode encontra o contato correspondente no Salesforce e registra os detalhes da interação (endereços de e-mail, registros de data e hora, etc.) em uma Planilha Google designada para relatórios e rastreamento.
Salesforce Missiva alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Missiva
Centralize a comunicação da equipe no Missive e automatize ações via Latenode. Monitore e-mails, redes sociais e SMS e acione fluxos de trabalho com base no conteúdo ou remetente. Crie tarefas, atualize registros ou envie alertas automaticamente. Use o editor visual e o script do Latenode para regras e integrações personalizadas, eliminando a triagem manual e agilizando as respostas.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Salesforce Missiva
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Missive usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Missive no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Missive fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar conversas Missive automaticamente a partir de novos leads do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione conversas Missive automaticamente a partir de novos leads do Salesforce, garantindo colaboração imediata da equipe. Aproveite um fluxo de trabalho simplificado e automatizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Missive?
A integração do Salesforce com o Missive permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novas conversas no Missive quando uma oportunidade do Salesforce for fechada.
- Envie atualizações de casos do Salesforce diretamente para os canais relevantes do Missive.
- Registre resumos de conversas do Missive como notas nos registros do Salesforce.
- Atualize automaticamente os contatos do Salesforce com base nas interações do Missive.
- Acione notificações personalizadas no Missive a partir de eventos específicos do Salesforce.
Posso usar código JavaScript personalizado com minha integração com o Salesforce?
Sim! O Latenode permite que você aprimore seus fluxos de trabalho do Salesforce com JavaScript personalizado para transformações de dados complexas ou chamadas de API.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Missive no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode exigir configuração manual.
- Modelos complexos de dados do Salesforce podem precisar de JavaScript personalizado para mapeamento ideal.
- A transferência de dados de alto volume pode estar sujeita aos limites de taxa da API.
