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Como conectar Salesforce Moco
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Moco
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Moco será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Mocoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moco Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Moco da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moco.
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Salesforce
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Moco
Autenticar Moco
Agora, clique no Moco nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moco configurações. A autenticação permite que você use Moco através do Latenode.
Configure o Salesforce Moco Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Moco Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moco
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Moco, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Moco a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Moco (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Moco
Salesforce + Moco + Slack: Quando uma nova oportunidade é criada no Salesforce, crie automaticamente um projeto no Moco e notifique um canal específico do Slack sobre a criação do novo projeto.
Moco + Salesforce + Planilhas Google: Após o tempo ser rastreado no Moco, atualize a oportunidade correspondente no Salesforce. Em seguida, resuma os dados de tempo do projeto e exporte um relatório para o Planilhas Google.
Salesforce Moco alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Moco
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Moco usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Moco no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Moco fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente oportunidades do Salesforce como projetos Moco?
Sim, o Latenode permite isso! Crie projetos automaticamente no Moco quando novas oportunidades surgirem no Salesforce. Isso economiza tempo e garante um acompanhamento preciso do projeto, aproveitando a automação do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Moco?
A integração do Salesforce com o Moco permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronize novos contatos do Salesforce com o Moco para simplificar as atribuições de projetos.
- Atualize os status dos projetos Moco com base nos estágios das oportunidades do Salesforce.
- Crie tarefas do Salesforce quando os orçamentos do projeto Moco estiverem próximos do esgotamento.
- Gere automaticamente faturas Moco a partir de negócios fechados do Salesforce.
- Acione acompanhamentos de vendas no Salesforce a partir dos dados de controle de tempo do Moco.
Como lidar com as limitações de solicitações da API do Salesforce no Latenode?
O Latenode oferece gerenciamento avançado de filas e tratamento de erros para gerenciar com eficiência os limites de solicitações da API do Salesforce, evitando interrupções no fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Moco no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambos os aplicativos.
- A configuração inicial requer um conhecimento básico dos modelos de dados do Salesforce e do Moco.
