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Como conectar Salesforce Movimento
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Movimento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Movimento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Movimentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Movimento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Movimento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Movimento.
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Salesforce
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Movimento
Autenticar Movimento
Agora, clique no Movimento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Movimento configurações. A autenticação permite que você use Movimento através do Latenode.
Configure o Salesforce Movimento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Movimento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Movimento
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Movimento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Movimento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Movimento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Movimento
Salesforce + Movimento + Slack: Quando um novo registro é criado no Salesforce, especialmente um negócio de alto valor, um projeto é criado automaticamente no Motion. Uma mensagem é então enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe sobre o novo projeto.
Movimento + Salesforce + Google Agenda: Quando uma nova tarefa é criada no Motion, a automação atualiza o registro do lead correspondente no Salesforce. Em seguida, ela agenda o prazo da tarefa no Google Agenda para garantir a conclusão dentro do prazo.
Salesforce Movimento alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Movimento
Use o Motion no Latenode para agendar tarefas e projetos automaticamente com base em dados em tempo real. Acione atualizações do Motion a partir de outros aplicativos ou atualize outras ferramentas quando as tarefas do Motion mudarem. Conecte-o ao seu CRM ou calendário e automatize os fluxos de trabalho da equipe. O editor de baixo código simplifica a personalização, garantindo que as tarefas sejam priorizadas e os prazos sejam cumpridos em todas as plataformas.
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Perguntas frequentes Salesforce Movimento
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Motion usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Motion no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Motion fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas de movimento automaticamente a partir de novas oportunidades do Salesforce?
Sim, com o Latenode você pode! Acione automaticamente a criação de tarefas no Motion a partir de novas oportunidades no Salesforce. Isso garante um gerenciamento de projetos perfeito e uma coordenação eficiente da equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Motion?
A integração do Salesforce com o Motion permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tarefas de movimento quando novos leads do Salesforce forem gerados.
- Atualize os status das tarefas do Motion com base nos estágios das oportunidades do Salesforce.
- Sincronize contatos do Salesforce com membros do projeto Motion.
- Gere relatórios do Salesforce a partir de dados de conclusão de tarefas do Motion.
- Agende reuniões do Motion automaticamente a partir de eventos do Salesforce.
Como lidar com os limites da API do Salesforce ao usar automações do Latenode?
O Latenode fornece tratamento robusto de erros e gerenciamento de filas para gerenciar com eficiência os limites da API do Salesforce, evitando interrupções no fluxo de trabalho e garantindo automação confiável.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Motion no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API do Salesforce.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A configuração inicial requer privilégios administrativos para ambas as plataformas.
