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Como conectar Salesforce Moxie
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Moxie
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Moxie será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Moxiee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moxie Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Moxie da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moxie.
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Salesforce
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Moxie
Autenticar Moxie
Agora, clique no Moxie nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moxie configurações. A autenticação permite que você use Moxie através do Latenode.
Configure o Salesforce Moxie Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Moxie Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moxie
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Moxie, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Moxie a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Moxie (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Moxie
Salesforce + Slack: Quando um caso de alta prioridade é criado no Salesforce, uma mensagem é enviada para um canal dedicado do Slack para alertar a equipe de suporte. Isso garante atenção imediata a problemas críticos.
Moxie + Salesforce + Jira: Quando uma interação de suporte complexa é criada no Moxie, um caso correspondente é criado no Salesforce e um tíquete Jira vinculado é criado para investigação técnica e rastreamento.
Salesforce Moxie alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Perguntas frequentes Salesforce Moxie
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Moxie usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Moxie no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Moxie fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o status do agente Moxie com base nos dados do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de dados em tempo real, para que a disponibilidade dos agentes reflita a atividade do Salesforce, melhorando os tempos de resposta e a satisfação do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Moxie?
A integração do Salesforce com o Moxie permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie transcrições de bate-papo do Moxie a partir de casos de suporte fechados do Salesforce.
- Acione a criação de tarefas do Salesforce a partir de eventos de bate-papo específicos do Moxie.
- Atualize os detalhes de contato do Salesforce com base nas informações do chat do Moxie.
- Encaminhe automaticamente leads do chat do Moxie para as equipes de vendas do Salesforce.
- Sincronize atualizações de status de casos do Salesforce com painéis de agentes do Moxie.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos do Salesforce Latenode?
Sim! O Latenode permite adicionar código JavaScript personalizado, possibilitando transformações avançadas de dados e lógica flexível em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Moxie no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Objetos complexos do Salesforce podem exigir mapeamento de campos personalizado.
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites de taxa da API.
- Os recursos avançados do Moxie exigem familiaridade com sua API.
