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Como conectar Salesforce Ágil
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.
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Salesforce
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Ágil
Autenticar Ágil
Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.
Configure o Salesforce Ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ágil
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Ágil
Salesforce + Nimble + Slack: Quando um lead é atualizado no Salesforce, o contato correspondente no Nimble é atualizado e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Ágil + Salesforce + Mailchimp: Quando um novo contato é adicionado ao Nimble, ele também é criado como um lead no Salesforce, e um novo assinante é criado no Mailchimp.
Salesforce Ágil alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Perguntas frequentes Salesforce Ágil
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Nimble usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Nimble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Salesforce com o Nimble?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Adicione automaticamente novos leads do Salesforce ao Nimble para nutri-los com um contato personalizado, economizando tempo da sua equipe de vendas e melhorando o engajamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Nimble?
A integração do Salesforce com o Nimble permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Nimble automaticamente a partir de novos leads do Salesforce.
- Atualize as oportunidades do Salesforce quando os negócios progredirem no Nimble.
- Sincronize informações de contato entre ambas as plataformas em tempo real.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Nimble a partir de eventos do Salesforce.
- Registre as atividades do Nimble no Salesforce para obter relatórios abrangentes.
Como o Latenode lida com transformações complexas de dados do Salesforce?
O Latenode oferece ferramentas poderosas de mapeamento e transformação de dados. Use blocos JavaScript para lidar com ajustes complexos de dados entre o Salesforce e o Nimble sem esforço.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Nimble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- A sincronização de objetos personalizados requer configuração avançada.
- Migrações de dados muito grandes podem exigir processamento em lote.
