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Como conectar Salesforce Espaço OCR
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Espaço OCR
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Espaço OCR será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Espaço OCRe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Espaço OCR Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Espaço OCR da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Espaço OCR.
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Salesforce
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Espaço OCR
Autenticar Espaço OCR
Agora, clique no Espaço OCR nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Espaço OCR configurações. A autenticação permite que você use Espaço OCR através do Latenode.
Configure o Salesforce Espaço OCR Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Espaço OCR Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Espaço OCR
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Espaço OCR, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Espaço OCR a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Espaço OCR (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Espaço OCR
Salesforce + Espaço OCR + Slack: Quando um novo registro (representando uma fatura) é criado no Salesforce com uma imagem anexada, a imagem é enviada ao OCR Space para extrair o texto. Um resumo do texto extraído é então enviado para um canal dedicado do Slack.
Espaço OCR + Salesforce + Planilhas Google: Extraia automaticamente texto de contratos usando o OCR Space, crie um novo lead no Salesforce com os dados extraídos e registre os dados extraídos e o ID do lead em uma Planilha Google para rastreamento e geração de relatórios.
Salesforce Espaço OCR alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Espaço OCR
Precisa extrair texto de imagens ou PDFs? Use o OCR Space no Latenode para processar documentos automaticamente e integrar os dados aos seus fluxos de trabalho. Automatize o processamento de faturas, a entrada de dados ou as verificações de conformidade. O Latenode adiciona lógica flexível, análise de arquivos e destinos aos seus resultados de OCR, indo além do processamento de documentos individuais.
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Perguntas frequentes Salesforce Espaço OCR
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao OCR Space usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao OCR Space no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do OCR Space fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Salesforce a partir de cartões de visita digitalizados?
Sim, você pode! O Latenode automatiza todo o processo usando o OCR Space para extrair dados e, em seguida, atualiza seus leads do Salesforce sem interrupções, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o OCR Space?
A integração do Salesforce com o OCR Space permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente contatos do Salesforce a partir de documentos digitalizados.
- Atualize registros de oportunidades usando dados extraídos de faturas.
- Verifique as informações do cliente com os documentos de identificação digitalizados.
- Preencha campos do Salesforce a partir de PDFs analisados.
- Acione fluxos de trabalho com base no texto encontrado em acordos digitalizados.
Como o Latenode pode melhorar meus processos de entrada de dados do Salesforce?
O Latenode automatiza a extração de dados de documentos via OCR Space e atualiza o Salesforce perfeitamente, reduzindo erros de entrada manual e de dados.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do OCR Space no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O OCR Space tem limites de uso com base no plano escolhido.
- Layouts de documentos complexos podem exigir lógica de análise personalizada.
- Os limites da API do Salesforce podem afetar atualizações de dados de alto volume.
