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Como conectar Salesforce e Orto
Crie um novo cenário para conectar Salesforce e Orto
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Orto será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Ortoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Orto Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Orto da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Orto.
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Salesforce
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Orto
Autenticar Orto
Agora, clique no Orto nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Orto configurações. A autenticação permite que você use Orto através do Latenode.
Configure o Salesforce e Orto Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce e Orto Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Orto, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce e Orto a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce e Orto (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce e Orto
Salesforce + Ortto + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, uma pessoa correspondente é criada ou atualizada no Ortto. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Ortto + Salesforce + Planilhas Google: Quando um novo evento de atividade é rastreado no Ortto, ele atualiza o lead correspondente no Salesforce. As informações atualizadas do lead são então registradas em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Salesforce e Orto alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce e Orto
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Ortto usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Ortto no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Ortto fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Ortto quando um novo lead é criado no Salesforce?
Sim, com o Latenode, atualize instantaneamente os dados do público do Ortto ao criar um novo lead no Salesforce. Enriqueça os perfis do Ortto, personalize o alcance e aumente o engajamento, tudo sem precisar programar!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Ortto?
A integração do Salesforce com o Ortto permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Ortto a partir de novos leads do Salesforce.
- Atualizando contatos existentes do Ortto com novos dados de oportunidades do Salesforce.
- Disparar campanhas de e-mail personalizadas da Ortto com base nas etapas do negócio do Salesforce.
- Segmentação de públicos do Ortto com base nas características da conta do Salesforce.
- Sincronizar dados de campanha do Salesforce com o Ortto para relatórios aprimorados.
Com que facilidade posso manipular campos personalizados do Salesforce no Latenode?
O Latenode suporta o processamento integrado de campos personalizados do Salesforce! Basta mapeá-los no editor visual para transferir dados entre aplicativos nos seus fluxos.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Ortto no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Relacionamentos complexos de objetos do Salesforce podem exigir JavaScript personalizado para transformações avançadas de dados.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API do Salesforce e do Ortto.
- A migração de dados históricos entre o Salesforce e o Ortto pode exigir processamento em lote.
