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Como conectar Salesforce PDF.co
Crie um novo cenário para conectar Salesforce PDF.co
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or PDF.co será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or PDF.coe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDF.co Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione PDF.co da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDF.co.
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Salesforce
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PDF.co
Autenticar PDF.co
Agora, clique no PDF.co nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDF.co configurações. A autenticação permite que você use PDF.co através do Latenode.
Configure o Salesforce PDF.co Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce PDF.co Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDF.co
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, PDF.co, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce PDF.co a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce PDF.co (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce PDF.co
Salesforce + PDF.co + Google Drive: Quando um novo contrato de vendas é criado no Salesforce, ele é convertido em PDF usando o PDF.co e depois salvo em uma pasta especificada no Google Drive para arquivamento.
PDF.co + Salesforce + Slack: Ao receber um novo documento PDF, os dados são analisados, o registro relevante do Salesforce é atualizado e uma mensagem do Slack é enviada ao canal da equipe apropriado para notificá-los sobre a atualização.
Salesforce PDF.co alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Perguntas frequentes Salesforce PDF.co
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao PDF.co usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao PDF.co no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e PDF.co fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar automaticamente relatórios em PDF a partir de dados do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite isso com uma interface visual. Automatize a criação de PDFs com base em gatilhos do Salesforce e entregue relatórios personalizados instantaneamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o PDF.co?
A integração do Salesforce com o PDF.co permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gerando faturas automaticamente a partir de novas oportunidades do Salesforce.
- Criação de contratos quando um lead do Salesforce atinge um estágio específico.
- Analisando dados de PDFs no Salesforce para atualizações de registros.
- Gerando folhetos PDF personalizados para novos contatos do Salesforce.
- Aplicação de marca d'água em dados confidenciais do Salesforce em documentos PDF gerados.
Quão seguros são os dados do Salesforce quando integrados ao PDF.co?
O Latenode oferece gerenciamento seguro de dados. Gerencie permissões e fluxos de dados usando controles de acesso granulares e criptografia para todos os seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do PDF.co no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O uso da API do PDF.co está sujeito aos seus limites de taxa.
- Layouts de PDF complexos podem exigir análise de JavaScript personalizada.
- A configuração inicial requer conhecimento básico das estruturas de dados do Salesforce.
