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Como conectar Salesforce Qwillr
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Qwillr
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Qwillr será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Qwillre selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Qwillr Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Qwillr da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Qwillr.
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Salesforce
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Qwillr
Autenticar Qwillr
Agora, clique no Qwillr nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Qwillr configurações. A autenticação permite que você use Qwillr através do Latenode.
Configure o Salesforce Qwillr Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Qwillr Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Qwillr
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Qwillr, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Qwillr a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Qwillr (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Qwillr
Salesforce + Qwilr + Slack: Quando um negócio é atualizado no Salesforce, uma proposta do Qwilr é gerada automaticamente usando um modelo predefinido. Posteriormente, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre a nova proposta.
Qwilr + PandaDoc + Salesforce: Se uma proposta do Qwilr for aceita, crie um contrato no PandaDoc a partir de um modelo e atualize o status da oportunidade correspondente no Salesforce para refletir a criação do contrato.
Salesforce Qwillr alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Qwillr
Automatize a criação de orçamentos no Qwilr dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Gere propostas no Qwilr automaticamente quando acionadas por novos leads de CRM ou envios de formulários. Envie dados para o Qwilr e use o Latenode para rastrear visualizações, acionar acompanhamentos e atualizar seu banco de dados — sem a necessidade de entrada manual de dados. Escale fluxos de vendas personalizados com facilidade.
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Perguntas frequentes Salesforce Qwillr
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Qwilr usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Qwilr no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Qwilr fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar propostas Qwilr automaticamente a partir de novas oportunidades do Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Crie automaticamente propostas personalizadas do Qwilr quando novas oportunidades surgirem no Salesforce, economizando um tempo valioso para sua equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Qwilr?
A integração do Salesforce com o Qwilr permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie projetos Qwilr quando uma oportunidade do Salesforce atingir um estágio específico.
- Atualize os registros do Salesforce quando uma proposta do Qwilr for aceita ou recusada.
- Envie notificações por e-mail automatizadas via Qwilr com base nas alterações de dados do Salesforce.
- Preencha os campos da proposta do Qwilr com dados diretamente dos registros do Salesforce.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Salesforce e do Qwilr.
Quão seguro é conectar o Salesforce e o Qwilr através do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança padrão do setor, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, protegendo seus dados durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Qwilr no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de código JavaScript personalizados.
- Os limites de taxa de API do Salesforce e do Qwilr podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A sincronização instantânea em tempo real depende do intervalo de pesquisa definido no Latenode.
