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Como conectar Salesforce ReachInbox
Crie um novo cenário para conectar Salesforce ReachInbox
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or ReachInbox será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or ReachInboxe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ReachInbox Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione ReachInbox da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ReachInbox.
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Salesforce
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ReachInbox
Autenticar ReachInbox
Agora, clique no ReachInbox nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ReachInbox configurações. A autenticação permite que você use ReachInbox através do Latenode.
Configure o Salesforce ReachInbox Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce ReachInbox Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ReachInbox
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, ReachInbox, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce ReachInbox a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce ReachInbox (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce ReachInbox
ReachInbox + Salesforce + Slack: Quando um lead é atualizado no ReachInbox, essa automação encontra o lead correspondente no Salesforce e atualiza o registro. Por fim, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas.
ReachInbox + Salesforce + Planilhas Google: Este fluxo recupera estatísticas de alcance do ReachInbox usando detalhes do lead e dados correspondentes do Salesforce, consultando o lead. Em seguida, essas informações são adicionadas como uma nova linha a uma Planilha Google para fins de relatório.
Salesforce ReachInbox alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre ReachInbox
ReachInbox + Latenode: automatize o contato frio e personalize os acompanhamentos em escala. Acione campanhas a partir de novos leads, dados coletados ou atualizações do CRM. O Latenode gerencia lógicas complexas (filtragem, agendamento, criação de conteúdo com IA), enquanto o ReachInbox cuida do envio de e-mails. Otimize a entregabilidade e o engajamento em fluxos de trabalho automatizados.
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Perguntas frequentes Salesforce ReachInbox
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao ReachInbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao ReachInbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e ReachInbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Salesforce após o engajamento da campanha ReachInbox?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de dados, mantendo o Salesforce atualizado com base na atividade do ReachInbox. Isso garante informações precisas sobre leads e um acompanhamento de vendas aprimorado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o ReachInbox?
A integração do Salesforce com o ReachInbox permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Salesforce a partir de contatos engajados do ReachInbox.
- Atualize os estágios da oportunidade do Salesforce com base na atividade da campanha de e-mail.
- Acione sequências de e-mail do ReachInbox na criação de registros do Salesforce.
- Registre interações de e-mail do ReachInbox diretamente no histórico de atividades do Salesforce.
- Sincronize dados de contato entre as listas do Salesforce e do ReachInbox.
Como o Latenode lida com grandes volumes de dados do Salesforce?
O Latenode foi projetado para escalabilidade. Gerencie milhares de registros do Salesforce com eficiência usando nosso processamento de dados integrado e operações em lote.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do ReachInbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real pode estar sujeita aos limites de solicitação de API impostos pelo Salesforce e ReachInbox.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript para manuseio ideal.
- Campos de objetos personalizados no Salesforce podem precisar de configuração manual no Latenode.
