Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Salesforce Realgeeks
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Realgeeks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Realgeeks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Realgeekse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Realgeeks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Realgeeks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Realgeeks.
1
Salesforce
⚙
+
2
Realgeeks
Autenticar Realgeeks
Agora, clique no Realgeeks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Realgeeks configurações. A autenticação permite que você use Realgeeks através do Latenode.
Configure o Salesforce Realgeeks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Realgeeks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Realgeeks
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Realgeeks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Realgeeks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Realgeeks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Realgeeks
Salesforce + Realgeeks + Slack: Quando um lead é atualizado no Salesforce, especialmente quando seu status muda para "Qualificado", o Realgeeks obtém as informações do lead e o Slack envia uma notificação para um canal de vendas designado informando sobre o lead qualificado.
Realgeeks + Salesforce + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Realgeeks, um lead correspondente é criado ou atualizado no Salesforce. Em seguida, os detalhes do lead são registrados em uma Planilha Google para fins de rastreamento e geração de relatórios.
Salesforce Realgeeks alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Realgeeks
Automatize a gestão de leads imobiliários com o Realgeeks no Latenode. Atualize seu CRM, acione e-mails de acompanhamento ou envie alertas por SMS automaticamente quando novos leads forem capturados. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode permitem filtrar, enriquecer e encaminhar dados de leads com base em critérios personalizados, criando fluxos de trabalho escaláveis sem codificação complexa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Salesforce Realgeeks
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Realgeeks usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Realgeeks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Realgeeks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Realgeeks a partir de novos contatos do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads, economizando tempo. Acione fluxos de trabalho com base em novos contatos do Salesforce e gere leads correspondentes do Realgeeks instantaneamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Realgeeks?
A integração do Salesforce com o Realgeeks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Realgeeks a partir de informações de contato atualizadas do Salesforce.
- Atualize as oportunidades do Salesforce quando um lead da Realgeeks atingir um marco.
- Sincronize detalhes de contato entre o Salesforce e o Realgeeks em tempo real.
- Envie campanhas de e-mail personalizadas com base na atividade de leads da Realgeeks via Salesforce.
- Acione tarefas de acompanhamento no Salesforce com base no comportamento do site Realgeeks.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho do Salesforce?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem adicionar lógica personalizada e transformações de dados às suas automações do Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Realgeeks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa da API da Realgeeks podem afetar a velocidade de grandes sincronizações de dados.
- A configuração inicial requer familiaridade com as estruturas de dados do Salesforce e do Realgeeks.
