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Como conectar Salesforce RocketReach
Crie um novo cenário para conectar Salesforce RocketReach
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or RocketReach será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or RocketReache selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o RocketReach Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione RocketReach da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro RocketReach.
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Salesforce
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RocketReach
Autenticar RocketReach
Agora, clique no RocketReach nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu RocketReach configurações. A autenticação permite que você use RocketReach através do Latenode.
Configure o Salesforce RocketReach Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce RocketReach Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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RocketReach
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, RocketReach, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce RocketReach a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce RocketReach (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce RocketReach
Salesforce + RocketReach + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, encontre as informações de contato usando o RocketReach e envie uma mensagem para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo lead e suas informações enriquecidas.
Salesforce + RocketReach + Planilhas Google: Quando um contato for atualizado no Salesforce, use o RocketReach para encontrar informações atualizadas sobre ele. Em seguida, atualize uma linha em uma Planilha Google com os dados de contato enriquecidos.
Salesforce RocketReach alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Perguntas frequentes Salesforce RocketReach
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao RocketReach usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao RocketReach no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e RocketReach fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer leads do Salesforce com dados do RocketReach?
Sim, você pode! O Latenode automatiza o enriquecimento de dados, enviando e-mails e números de telefone verificados do RocketReach para o Salesforce, economizando seu tempo e melhorando a qualidade dos leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o RocketReach?
A integração do Salesforce com o RocketReach permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualização automática dos detalhes de contato do Salesforce com perfis do RocketReach.
- Criação de novos leads do Salesforce a partir de informações de contato do RocketReach.
- Disparando campanhas de e-mail no Salesforce com base em alterações de dados do RocketReach.
- Validando dados de contato existentes do Salesforce usando o banco de dados do RocketReach.
- Enriquecendo dados de leads no Salesforce com informações do setor do RocketReach.
Quais dados do Salesforce o Latenode pode acessar durante a integração?
O Latenode pode acessar objetos padrão e personalizados do Salesforce, como Leads, Contatos e Contas, além de campos associados que você especifica em seus fluxos.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do RocketReach no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Salesforce e do RocketReach podem afetar a velocidade de processamento.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração precisa para transferência de dados ideal.
- Alterações nas estruturas de dados do Salesforce ou RocketReach podem exigir ajustes no fluxo de trabalho.
