Como usar integrações do Salesforce

As integrações do Salesforce trazem dados e ações importantes para seus fluxos de trabalho do Latenode. Acesse contatos, leads, oportunidades e muito mais, diretamente de suas automações. Conecte o Salesforce a outros aplicativos para fluxos de trabalho mais inteligentes. Isso economiza tempo e elimina silos.

Veja como usar a integração do Salesforce no Latenode:

• Adicionar nó do Salesforce: Encontre-o no painel de integrações e arraste-o para a tela.
• Autenticar: Conecte sua conta do Salesforce usando o OAuth.
• Escolha uma ação: Selecione entre opções como "Criar registro" ou "Obter registro".
• Campos do mapa: Conecte pontos de dados do Salesforce a outros nós no seu fluxo.

Agora você pode atualizar registros quando novos leads entram no seu funil de marketing. Sincronize novos detalhes de contato de formulários para o Salesforce instantaneamente. Use dados do Salesforce para acionar fluxos de trabalho de suporte ao cliente personalizados. Combine dados financeiros com pipelines de vendas para melhores relatórios e planejamento.

• A consistência dos dados: Mantenha os registros do Salesforce alinhados em todos os sistemas.
• Processos mais rápidos: Automatize tarefas como atribuição de leads e acompanhamentos.
• Melhores insights: Conecte dados do Salesforce a ferramentas de análise para análise.

• Marketing: Novo Anúncios do Google leads criam contatos do Salesforce, garantindo que todos os esforços de marketing sejam rastreados. Isso ajuda a direcionar campanhas.
• Suporte ao Cliente: Jira problemas geram tarefas do Salesforce, vinculando o desenvolvimento diretamente às solicitações de atendimento ao cliente.
• Vendas: Mailchimp atualiza os contatos do Salesforce, mantendo as vendas informadas sobre o envolvimento do cliente em campanhas de e-mail.
• Gestão de Projetos: Quando um Clique para cima Quando a tarefa for concluída, atualize o registro correspondente no Salesforce para refletir o progresso.
• HR: Novo RH de bambu os funcionários criam usuários do Salesforce, automatizando o acesso e a criação de registros para novos membros da equipe.

Melhores integrações para Salesforce 2025

Essas integrações aprimoram os fluxos de trabalho do Salesforce com automação e controle de dados extras.

planilhas do Google

Sincronize dados do Salesforce com o Google Sheets para relatórios, painéis ou backups. Atualize planilhas automaticamente com novos dados de leads, acompanhe o progresso do negócio ou gerencie listas de contatos. Você também pode acionar atualizações do Salesforce a partir de alterações no seu Google Sheets.

Slack

Envie alertas instantâneos do Slack para novos leads do Salesforce, negócios fechados ou atualizações de casos de suporte. Permita que as equipes colaborem em oportunidades de vendas e resolvam problemas mais rapidamente. Publique relatórios do Salesforce diretamente nos canais do Slack para manter todos informados.

Jira

Vincule oportunidades do Salesforce a projetos do Jira para rastreamento aprimorado do projeto. Crie automaticamente problemas do Jira a partir de casos do Salesforce para escalar bugs para a engenharia. Mantenha as vendas e o desenvolvimento alinhados durante todo o ciclo de vida do cliente.

Mailchimp

Automatize o marketing por e-mail usando dados do Salesforce para criar campanhas direcionadas. Acione automações do Mailchimp com base em alterações nos contatos do Salesforce. Crie listas de e-mail a partir de novos leads e atualize as informações do assinante automaticamente.

Twilio

Envie mensagens SMS acionadas por eventos do Salesforce, como novos leads ou atualizações de serviço. Envie lembretes de compromissos automaticamente para contatos. Rastreie dados de engajamento de SMS no Salesforce para medir a eficácia da campanha.

Airtable

Sincronize dados do Salesforce com o Airtable para organização e visualização avançadas de dados. Crie visualizações personalizadas de dados do Salesforce, como estágios de pipeline ou resumos de contas. Você também pode acionar atualizações do Salesforce a partir de alterações em registros do Airtable.

HubSpot

Conecte o Salesforce ao HubSpot para sincronizar leads, contatos e dados do cliente. Alinhe as equipes de vendas e marketing com uma visão unificada da jornada do cliente. Atualize o Salesforce automaticamente quando os contatos do HubSpot forem convertidos em leads.

Google Calendar

Crie eventos de calendário automaticamente a partir de oportunidades ou casos do Salesforce. Envie convites e lembretes para contatos e representantes de vendas. Mantenha as agendas sincronizadas entre as equipes para gerenciar compromissos e reuniões.

DocuSign

Gere e envie documentos para assinatura diretamente do Salesforce. Rastreie o status do documento e atualize automaticamente os registros do Salesforce quando assinados. Automatize os fluxos de trabalho do contrato e reduza o tempo de processamento manual.

Amazon S3

Arquive dados do Salesforce no Amazon S3 para backup e conformidade. Carregue relatórios e anexos automaticamente. Armazene arquivos grandes com segurança e acesse-os quando necessário para auditorias ou análises.

• Gmail. Quando um novo lead é criado no Salesforce, envie automaticamente um e-mail de boas-vindas personalizado.
• Slack. Publique atualizações de oportunidades do Salesforce em um canal dedicado para visibilidade da equipe.
• Jira. Crie problemas do Jira a partir de casos do Salesforce para rastrear correções de bugs e solicitações de recursos.
• planilhas do Google. Exporte relatórios do Salesforce para o Planilhas Google para análise e visualização de dados detalhadas.
• Twilio. Envie atualizações por SMS para contatos do Salesforce para lembretes de compromissos e acompanhamentos.
• HubSpot. Sincronize novos contatos criados no HubSpot com o Salesforce para garantir a consistência das informações dos leads.
• Airtable. Atualize uma base do Airtable com novas oportunidades do Salesforce para rastrear o status do projeto.
• DocuSign. Envie documentos para assinatura via Docusign quando uma oportunidade do Salesforce atingir um estágio específico.

O que é Salesforce?

Salesforce é uma plataforma de software baseada em nuvem para gerenciar relacionamentos com clientes e otimizar processos de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Ela ajuda empresas a se conectarem com clientes.

Como faço login no Salesforce?

Você faz login no Salesforce por meio de um navegador da web visitando a página de login da sua organização. Insira seu nome de usuário e senha. Se habilitado, talvez seja necessário concluir a autenticação multifator.

Posso personalizar o Salesforce?

Sim, o Salesforce é altamente personalizável. Você pode adaptá-lo para atender às suas necessidades comerciais específicas adicionando campos personalizados, criando fluxos de trabalho e instalando aplicativos do mercado AppExchange.