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Como conectar Vendedor e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Vendedor
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Vendedor e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e CRM ágil
Salesmate + Agile CRM + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Salesmate ou no Agile CRM, suas informações são adicionadas automaticamente a uma Planilha Google para relatórios consolidados.
CRM ágil + Salesmate + Slack: Quando o marco de um negócio muda no Agile CRM ou no Salesmate, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para manter a equipe informada sobre o progresso do negócio.
Vendedor e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Vendedor e CRM ágil
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesmate e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar contatos automaticamente entre o Salesmate e o Agile CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de dados de contato. Mantenha seus registros do Salesmate e do Agile CRM consistentes, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Agile CRM?
A integração do Salesmate com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de novos negócios do Salesmate.
- Atualize as ofertas do Salesmate quando um contato for atualizado no Agile CRM.
- Adicione atividades do Salesmate quando novos casos forem abertos no Agile CRM.
- Acione campanhas de e-mail no Agile CRM a partir dos estágios de negociação do Salesmate.
- Sincronize campos personalizados entre o Salesmate e o Agile CRM.
Como lido com erros que ocorrem durante a transferência de dados entre o Salesmate?
O tratamento de erros do Latenode permite configurar alertas e tentativas automatizadas. Isso garante a integridade dos dados e a confiabilidade do fluxo de trabalho durante as transferências.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- O número de chamadas de API é limitado pelos planos Salesmate e Agile CRM.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade e latência da API.
