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Como conectar Vendedor e Alegra
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Alegra
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Alegra será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Alegrae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alegra Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Alegra da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alegra.
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Vendedor
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Alegra
Autenticar Alegra
Agora, clique no Alegra nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alegra configurações. A autenticação permite que você use Alegra através do Latenode.
Configure o Vendedor e Alegra Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Alegra Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Alegra
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Alegra, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Alegra a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Alegra (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Alegra
Salesmate + Alegra + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesmate, uma fatura é criada automaticamente no Alegra. Uma notificação é então enviada à equipe de vendas no Slack.
Alegra + Salesmate + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Alegra, um contato correspondente é criado no Salesmate, e as informações do contato são registradas em uma Planilha Google.
Vendedor e Alegra alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Perguntas frequentes Vendedor e Alegra
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Alegra usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Alegra no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Alegra fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Alegra automaticamente a partir de novos negócios do Salesmate?
Sim! Com o Latenode, automatize a criação de faturas no Alegra ao fechar negócios no Salesmate. Aproveite lógica personalizada, funções JavaScript e IA para otimizar processos financeiros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Alegra?
A integração do Salesmate com o Alegra permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Alegra a partir de novos contatos do Salesmate.
- Atualize as faturas da Alegra quando um negócio do Salesmate atingir um estágio específico.
- Sincronize informações de produtos entre o Salesmate e o Alegra.
- Acione ações do Salesmate com base em confirmações de pagamento no Alegra.
- Gere relatórios financeiros detalhados combinando dados do Salesmate e do Alegra.
Como o Latenode lida com os limites de solicitações da API do Salesmate?
O Latenode gerencia de forma inteligente os limites da API do Salesmate com enfileiramento e tratamento de erros, garantindo automação confiável mesmo em escala.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Alegra no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização bidirecional em tempo real não é suportada por padrão; intervalos de pesquisa se aplicam.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização de anexos entre o Salesmate e o Alegra pode precisar de configuração personalizada.
