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Como conectar Vendedor e Avançar
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Avançar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Avançar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Avançare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Avançar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Avançar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Avançar.
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Vendedor
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Avançar
Autenticar Avançar
Agora, clique no Avançar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Avançar configurações. A autenticação permite que você use Avançar através do Latenode.
Configure o Vendedor e Avançar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Avançar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Avançar
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Avançar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Avançar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Avançar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Avançar
Salesmate + Avaza + Slack: Quando um negócio é marcado como fechado no Salesmate, um novo projeto é criado automaticamente no Avaza. Uma mensagem é então enviada para um canal específico do Slack para notificar a equipe do projeto sobre o novo projeto.
Avaza + Vendedor + Google Agenda: Quando um novo projeto é criado no Avaza, a automação procura o contato correspondente no Salesmate e então cria um evento do Google Agenda vinculado a esse contato para iniciar o projeto.
Vendedor e Avançar alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Avançar
Automatize o gerenciamento de projetos com o Avaza no Latenode. Crie fluxos que sincronizam tarefas, controlam o tempo e gerenciam despesas automaticamente. Use o editor visual do Latenode para personalizar os fluxos de trabalho do Avaza e conectá-los a outros aplicativos. Simplifique os ciclos de relatórios e faturamento com lógica sem código e scripts personalizados para uma supervisão eficiente do projeto.
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Vendedor + Avançar integração
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Perguntas frequentes Vendedor e Avançar
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Avaza usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Avaza no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Avaza fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas no Avaza a partir de novas ofertas do Salesmate?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automática de faturas no Avaza com base em novas ofertas no Salesmate. Elimine a entrada manual de dados e garanta um faturamento preciso, economizando tempo e melhorando o fluxo de caixa.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Avaza?
A integração do Salesmate com o Avaza permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie projetos Avaza automaticamente quando um novo negócio for fechado no Salesmate.
- Sincronize informações de contato entre o Salesmate e o Avaza para obter dados unificados.
- Atualize tarefas do projeto no Avaza quando os estágios do negócio mudarem no Salesmate.
- Gere faturas no Avaza a partir de negócios do Salesmate com modelos personalizáveis.
- Acione atividades de acompanhamento do Salesmate com base nos marcos do projeto no Avaza.
Como lidar com campos personalizados do Salesmate no Latenode?
O Latenode permite que você acesse e mapeie campos personalizados do Salesmate. Use-os em seus fluxos de trabalho para personalizar ações do Avaza ou de outros aplicativos.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Avaza no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de solicitações de API do Salesmate e do Avaza.
- A migração de dados históricos entre os dois aplicativos pode precisar de um fluxo de trabalho personalizado.
