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Como conectar Vendedor e Campo de base
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Campo de base
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Campo de base será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Campo de basee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Campo de base Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Campo de base da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Campo de base.
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Vendedor
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Campo de base
Autenticar Campo de base
Agora, clique no Campo de base nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Campo de base configurações. A autenticação permite que você use Campo de base através do Latenode.
Configure o Vendedor e Campo de base Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Campo de base Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Campo de base
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Campo de base, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Campo de base a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Campo de base (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Campo de base
Salesmate + Basecamp + Slack: Quando um negócio é marcado como fechado no Salesmate, um projeto correspondente é criado automaticamente no Basecamp. Uma notificação é então enviada para um canal dedicado do Slack para informar a equipe sobre o novo projeto.
Basecamp + Salesmate + Google Agenda: Quando um novo projeto é criado no Basecamp, pesquise o contato associado no Salesmate e agende automaticamente uma chamada de acompanhamento no Google Agenda.
Vendedor e Campo de base alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
Categorias relacionadas
Sobre Campo de base
Integre o Basecamp ao Latenode para automatizar atualizações de projetos e gerenciamento de tarefas. Crie automaticamente tarefas do Basecamp a partir de novos leads ou envios de formulários. Use o editor visual do Latenode para sincronizar tarefas entre plataformas, notificar equipes e garantir que os marcos do projeto acionem processos subsequentes — tudo isso sem atualizações manuais.
Categorias relacionadas
Vendedor + Campo de base integração
Conecte-se Vendedor e Campo de base em minutos com Latenode.
Crie Vendedor para Campo de base de gestão de documentos
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Vendedor e Campo de base
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Basecamp usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Basecamp no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesmate e do Basecamp fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente projetos Basecamp a partir de novos negócios do Salesmate?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de projetos no Basecamp quando um novo negócio é fechado no Salesmate, agilizando o processo de início do seu projeto. Aproveite transferências eficientes de vendas para projetos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Basecamp?
A integração do Salesmate com o Basecamp permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas tarefas no Basecamp quando um negócio do Salesmate atingir um estágio específico.
- Publique atualizações de contato do Salesmate como mensagens em um projeto Basecamp.
- Arquive automaticamente projetos do Basecamp quando negócios do Salesmate forem perdidos.
- Acione campanhas de e-mail do Salesmate quando um projeto do Basecamp for concluído.
- Sincronize as informações de contato do Salesmate com os perfis de pessoas do Basecamp.
Quais dados do Salesmate posso acessar nos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar dados abrangentes do Salesmate, incluindo contatos, negócios, atividades e campos personalizados, para criar fluxos de trabalho de automação personalizados no Latenode.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Basecamp no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos requer um fluxo de trabalho separado e personalizado.
- Limites de taxa nas APIs do Salesmate e Basecamp podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
