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Como conectar Vendedor e Linha de base
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Linha de base
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Linha de base será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Linha de basee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Linha de base Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Linha de base da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Linha de base.
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Vendedor
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Linha de base
Autenticar Linha de base
Agora, clique no Linha de base nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Linha de base configurações. A autenticação permite que você use Linha de base através do Latenode.
Configure o Vendedor e Linha de base Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Linha de base Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Linha de base
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Linha de base, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Linha de base a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Linha de base (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Linha de base
Salesmate + Baserow + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesmate, uma nova linha de cliente é criada no Baserow. Posteriormente, uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack para informá-los sobre o novo cliente.
Baserow + Salesmate + Planilhas Google: Quando um novo lead é adicionado ao Baserow, um contato é criado no Salesmate. Os dados do lead são registrados no Planilhas Google para fins de relatórios.
Vendedor e Linha de base alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Linha de base
Use o Baserow com o Latenode para criar bancos de dados flexíveis que acionam fluxos de trabalho automatizados. Atualize as linhas do Baserow a partir de qualquer aplicativo ou use alterações de linha para iniciar fluxos complexos. Perfeito para gerenciar dados em automações do Latenode sem codificação complexa. Escale facilmente com o preço eficiente de pagamento por execução do Latenode.
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Perguntas frequentes Vendedor e Linha de base
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Baserow usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Baserow no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Baserow fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Salesmate com bancos de dados do Baserow?
Sim, você pode! O Latenode permite que você sincronize instantaneamente novos contatos do Salesmate com o Baserow, atualizando seu banco de dados automaticamente — economizando tempo e garantindo a consistência dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Baserow?
A integração do Salesmate com o Baserow permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente entradas no banco de dados Baserow a partir de novos negócios do Salesmate.
- Atualizar informações de contato do Salesmate com base em alterações em um banco de dados Baserow.
- Acione campanhas de e-mail no Salesmate quando uma nova linha for adicionada ao Baserow.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Salesmate com dados do Baserow.
- Sincronize os registros de atividades do Salesmate com um banco de dados Baserow para análise.
Quais dados do Salesmate posso acessar nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite acesso aos contatos, negócios, atividades e dados da empresa do Salesmate para automação flexível do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Baserow no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização de dados de alto volume pode estar sujeita aos limites de taxa da API.
- Os campos personalizados do Salesmate podem precisar de mapeamento manual para os campos Baserow.
