Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Vendedor e Bexio
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Bexio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Bexio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Bexioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bexio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Bexio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bexio.
1
Vendedor
⚙
+
2
Bexio
Autenticar Bexio
Agora, clique no Bexio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bexio configurações. A autenticação permite que você use Bexio através do Latenode.
Configure o Vendedor e Bexio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Bexio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Bexio
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Bexio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Bexio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Bexio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Bexio
Salesmate + Bexio + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesmate, uma fatura é criada automaticamente no Bexio, e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Bexio + Planilhas Google + Salesmate: Quando uma nova fatura de venda é criada no Bexio, os detalhes da fatura são adicionados a uma Planilha Google. Se uma linha na Planilha Google for atualizada (sinalizando uma atualização de pagamento), a transação correspondente no Salesmate será atualizada.
Vendedor e Bexio alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
Categorias relacionadas
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
Categorias relacionadas
Vendedor + Bexio integração
Conecte-se Vendedor e Bexio em minutos com Latenode.
Crie Vendedor para Bexio de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Vendedor e Bexio
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Bexio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Bexio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Bexio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as faturas do Bexio quando os negócios forem fechados no Salesmate?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Sincronize automaticamente o status dos negócios e os detalhes das faturas, economizando tempo e garantindo registros financeiros precisos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Bexio?
A integração do Salesmate com o Bexio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Bexio a partir de novos leads do Salesmate.
- Atualizar contatos existentes do Bexio com a atividade do Salesmate.
- Gere faturas Bexio quando os negócios atingirem um estágio específico.
- Sincronize informações de produtos entre o Salesmate e o Bexio.
- Acompanhe o desempenho de vendas do Salesmate em comparação com os dados financeiros do Bexio.
Como o Latenode manipula o mapeamento de campos personalizados do Salesmate para campos de dados do Bexio?
O mapeamento de dados flexível do Latenode permite que você conecte campos personalizados do Salesmate aos campos correspondentes do Bexio, garantindo que todos os seus dados sejam sincronizados com precisão.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Bexio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir JavaScript para personalização avançada.
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do volume de dados.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Salesmate e do Bexio.
