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Como conectar Vendedor e Blue
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Blue
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Blue será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Bluee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Blue Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Blue da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Blue.
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Vendedor
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+
2
Blue
Autenticar Blue
Agora, clique no Blue nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Blue configurações. A autenticação permite que você use Blue através do Latenode.
Configure o Vendedor e Blue Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Blue Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Blue
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Blue, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Blue a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Blue (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Blue
Salesmate + Azul + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesmate, o projeto correspondente no Blue é arquivado e uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe.
Azul + Salesmate + QuickBooks: Quando um novo cliente é criado no Blue, um contato correspondente é criado no Salesmate e um novo cliente é criado no QuickBooks para fins de cobrança.
Vendedor e Blue alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Blue
Use o Blue no Latenode para otimizar a validação de dados. Identifique erros antecipadamente adicionando nós de validação Blue pré-criados a qualquer fluxo de trabalho. Automatize a limpeza e a padronização de dados antes que eles cheguem ao seu banco de dados, evitando inconsistências. Aproveite o editor visual e os recursos de escalonamento do Latenode.
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Perguntas frequentes Vendedor e Blue
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Blue usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Blue no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Blue fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos contatos do Salesmate ao Blue?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a adição automática de novos contatos do Salesmate ao Blue. Isso garante que seus dados estejam sempre sincronizados, melhorando a eficiência e reduzindo o trabalho manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Blue?
A integração do Salesmate com o Blue permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos Blue a partir de novas conclusões de negócios do Salesmate.
- Atualizar informações de contato do Blue quando um contato do Salesmate for modificado.
- Acione campanhas de e-mail no Blue quando os negócios atingirem estágios específicos.
- Registre atividades do Blue relacionadas a contatos específicos do Salesmate.
- Sincronize campos personalizados entre o Salesmate e o Blue para obter dados abrangentes.
Com que facilidade posso transformar os dados do Salesmate antes de enviá-los para o Blue?
O Latenode oferece ferramentas de transformação de dados sem código e suporte a JavaScript para formatar facilmente os dados do Salesmate para atender aos requisitos da Blue.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Blue no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Salesmate e do Blue.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
