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Como conectar Vendedor e Caixa
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Caixa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Caixa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Caixae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Caixa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa.
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Vendedor
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Caixa
Autenticar Caixa
Agora, clique no Caixa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa configurações. A autenticação permite que você use Caixa através do Latenode.
Configure o Vendedor e Caixa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Caixa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Caixa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Caixa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Caixa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Caixa
PandaDoc + Salesmate + Caixa: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "Concluído", encontre o negócio relacionado no Salesmate e carregue o documento para uma pasta especificada no Box, vinculando o contrato assinado ao negócio.
Caixa + Salesmate + Slack: Quando um novo arquivo for carregado para uma pasta específica do Box, procure uma oferta correspondente no Salesmate. Em seguida, notifique a equipe de vendas em um canal do Slack com detalhes da nova proposta associada à oportunidade do Salesmate.
Vendedor e Caixa alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
Categorias relacionadas
Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Perguntas frequentes Vendedor e Caixa
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Box usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Box no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Box fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente ofertas do Salesmate no Box?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar o arquivamento de negócios concluídos do Salesmate no Box, garantindo um gerenciamento eficiente de documentos e liberando espaço valioso sem código e com etapas em JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Box?
A integração do Salesmate com o Box permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Fazendo backup automático de novos contatos do Salesmate para uma pasta do Box.
- Criação de pastas do Box para novas ofertas do Salesmate.
- Enviando gravações de chamadas do Salesmate para o Box.
- Sincronizando informações de contato atualizadas do Salesmate para os arquivos correspondentes do Box.
- Gerando acordos no Box quando um negócio do Salesmate atinge um estágio específico.
Quão seguros são meus dados do Salesmate ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, para garantir a segurança dos seus dados do Salesmate e do Box durante a integração e automação.
Existem limitações na integração do Salesmate e do Box no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem sofrer atrasos dependendo da velocidade da rede.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Salesmate e do Box.
- Lógica de fluxo de trabalho complexa pode exigir conhecimento de JavaScript para personalização.
