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Como conectar Vendedor e Cáspio
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Cáspio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Cáspio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Cáspioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cáspio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Cáspio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cáspio.
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Vendedor
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Cáspio
Autenticar Cáspio
Agora, clique no Cáspio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cáspio configurações. A autenticação permite que você use Cáspio através do Latenode.
Configure o Vendedor e Cáspio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Cáspio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cáspio
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Cáspio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Cáspio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Cáspio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Cáspio
Salesmate + Caspio + Planilhas Google: Quando um novo negócio é criado no Salesmate, as informações são adicionadas como um novo registro no Caspio. Em seguida, os dados principais do negócio são resumidos e adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google específica para fins de relatório.
Caspio + Salesmate + Slack: Quando um novo registro for criado em uma visualização do Caspio, atualize as informações de contato correspondentes no Salesmate. Por fim, envie uma mensagem para um canal do Slack notificando a equipe sobre o contato atualizado no Salesmate.
Vendedor e Cáspio alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Cáspio
Integre a plataforma de banco de dados sem código da Caspio ao Latenode para automatizar tarefas baseadas em dados. Crie fluxos de trabalho que reajam às alterações no banco de dados da Caspio. Automatize atualizações em seus sistemas ou acione alertas sem precisar de código personalizado. Use o editor visual e as ferramentas integradas do Latenode para filtrar, transformar e rotear dados da Caspio para outros aplicativos, garantindo controle completo do fluxo de trabalho.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Vendedor e Cáspio
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Caspio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Caspio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Caspio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novas ofertas do Salesmate com o Caspio?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real usando webhooks, garantindo que o Caspio seja atualizado instantaneamente com novos dados de negócios do Salesmate. Automatize relatórios e análises de dados sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Caspio?
A integração do Salesmate com o Caspio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos registros Caspio a partir de novos contatos do Salesmate.
- Atualizando tabelas do Caspio quando os estágios de negociação do Salesmate são alterados.
- Disparando alertas por e-mail via Caspio com base na atividade do Salesmate.
- Gerando relatórios no Caspio com base nos dados de vendas do Salesmate.
- Sincronizando tarefas do Salesmate com o gerenciamento de tarefas do Caspio.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Salesmate e Caspio?
Sim! O Latenode suporta blocos JavaScript para transformações de dados personalizadas entre o Salesmate e o Caspio, oferecendo flexibilidade e controle incomparáveis.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Caspio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do Salesmate e do Caspio ainda se aplicam.
- A migração de dados históricos requer um fluxo de trabalho separado.
